Schritt-für-Schritt-Anleitungen von der Registrierung bis zum gebrandeten Kundenportal und zur ersten Kundenprüfung.
Registrieren, den Assistenten beenden oder überspringen, Einrichtung abschließen und das Dashboard Ihres ersten Portals öffnen.
Unter Apps ein Projektmanagement-Tool installieren, Zugriff gewähren und importieren. Überspringen, wenn der Assistent das schon erledigt hat.
Ein Kundenunternehmen anlegen, Portal-Mitarbeitende ergänzen und optional ein Standardprojekt setzen, damit sich der erste Kunde anmelden kann.
Einen Workflow kopieren, den Schalter Prüfung durch den Kunden setzen und den Übergang Prüfung starten behalten.
Farben, Logos und das Kundenmenü im Whitelabeling-Dialog setzen. Dafür brauchen Sie den Tarif Starter oder höher.
Unter Benutzer Kolleginnen einladen und den Unterschied zwischen Administrator und normalem Nutzer verstehen.
So zeigen Sie Kunden den Zeitplan aus Wasserfall-Zeitachse oder manueller Sprintplanung, bevor automatische Sprints laufen.
Eine Zeiterfassungs-App unter Apps verbinden und importierte Stunden danach in der Liste Zeiterfassung prüfen.
Mit Pro Reporting öffnen, in drei Schritten ein Widget anlegen und offene Arbeit, Reviews oder Budget sehen.
Ein PDF unter Dokumente hochladen, Kommentare sammeln und ab Pro Formulare ausfüllen sowie Unterschriften einholen.
In einem Premium-Projekt die Zeiterfassung verbinden, Sprints (automatisch) wählen und das Sprint-Board öffnen.
Ein Kundenbudget setzen, die Kapazität pro Sprint eintragen und Kürzungen in Premium-Projekten mit automatischen Sprints erfassen.
Für Kunden: Im FeatValue-Kundenportal anmelden und Aufgaben oder Dokumente öffnen.
Für Kunden: Eine Aufgabe in Prüfung öffnen, den Hinweis der Agentur lesen und die Arbeit abnehmen oder eine Überarbeitung anfordern.