Ihren ersten Kunden einladen

In etwa 10 Minuten legen Sie ein Kundenunternehmen an, laden die ersten Mitarbeitenden ins Kundenportal ein und erstellen optional ein Standardprojekt.

Was Sie am Ende haben

• Ein Kundenunternehmen in der Liste Kunden
• Mindestens eine eingeladene Person unter Kundenportal-Zugang
• Optional ein Standardprojekt für diesen Kunden

Bevor Sie starten

• Ein Agentur-Konto, siehe Ihr Kundenportal einrichten
• Den Namen des Kundenunternehmens sowie Name und E-Mail-Adresse der ersten Person
• Lesen Sie Kunden, wenn die Begriffe Kunde und Mitarbeitende neu sind

Schritte

1. Kunden öffnen

   Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden. Die Liste zeigt die Unternehmen, die Sie betreuen.

   

2. Das Kundenunternehmen anlegen

   Klicken Sie oben auf das Plus Kunde anlegen. Gibt es noch keinen Kunden, klicken Sie stattdessen auf Kunden einladen. Der Dialog Neuen Kunden anlegen öffnet sich. Tragen Sie unter Firma den Namen des Kundenunternehmens ein.

   

3. Mitarbeitende für den Portalzugang ergänzen

   Klicken Sie neben Kundenportal-Zugang auf das Plus und tragen Sie Ansprechpartner (Kunde) und Kunden-E-Mail-Adresse ein. Jedes weitere Plus ergänzt eine Zeile. FeatValue lädt diese Personen in das neue Unternehmen ein. Details: Mitarbeitende einladen.

4. Optional ein Standardprojekt anlegen

   Lassen Sie Standardprojekt erstellen aktiviert, wenn das neue Unternehmen sofort ein Projekt bekommen soll. Fehlt die Option, ist sie in den Unternehmenseinstellungen ausgeschaltet. Ein Projekt können Sie auch später anlegen.

5. Kunde anlegen und Einladungen versenden

   Klicken Sie auf Kunde anlegen. Die eingeladenen Personen erhalten eine E-Mail, folgen dem Link und setzen beim ersten Mal ein Passwort. Nach dem Login arbeiten sie im FeatValue-Kundenportal mit eigenem Kundenmenü. Details: Portalzugang.

Ergebnis prüfen

Kunden zeigt das neue Unternehmen. Öffnen Sie es: Unter Benutzer stehen die eingeladenen Personen. Einrichtung abschließen hakt Kunden einladen ab, sobald mindestens ein Kundenunternehmen einen Nutzer hat.

Nächste Schritte

• Die Kundenprüfung einrichten
• Grundlagen des Kundenportals zum Weitergeben an Ihre Kunden
• Portalzugang, um einen Zugang später zu beenden