Ihr Projektmanagement-Tool verbinden

In etwa 15 Minuten installieren Sie unter Apps Ihr Projektmanagement-Tool, gewähren Zugriff und importieren Kunden und Projekte.

Was Sie am Ende haben

• Ein verbundenes Projektmanagement-Tool: Seine Karte unter Apps zeigt Einstellungen oder bereits installiert
• Importierte Kunden und Projekte, wenn Sie den Import gewählt haben
• Den Punkt Projektmanagement-App verknüpfen unter Einrichtung abschließen erledigt

Bevor Sie starten

• Ein Agentur-Konto mit Zugriff auf Apps
• Ein Konto mit Admin-Rechten in dem Tool, das Sie verbinden, zum Beispiel Jira, Asana oder ClickUp
• Hat der Onboarding-Assistent Ihr Tool schon verbunden, zeigt seine Karte nicht mehr Installieren. Dann können Sie diese Anleitung überspringen.

Schritte

1. Apps öffnen

   Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Apps. Jede Karte zeigt ein Tool mit Kurzbeschreibung und der passenden Aktion: Installieren für ein neues Tool, Einstellungen oder bereits installiert für ein verbundenes. Details: Apps verbinden.

   

2. Das Tool installieren

   Klicken Sie auf der Karte Ihres Tools auf Installieren, zum Beispiel bei Jira oder Asana. FeatValue öffnet die Einrichtung dieser Integration.

3. Zugriff gewähren

   Unter App Zugriff lesen Sie, dass die App auf Ihre FeatValue-Daten zugreifen möchte. Klicken Sie auf Zugriff gewähren. Melden Sie sich danach im Tool an oder tragen Sie den Token ein, den das Tool verlangt.

4. Kunden und Projekte importieren

   Importieren Sie alle Kunden, nur ausgewählte oder keine. Verknüpfen Sie danach Projekte, legen Sie die FeatValue-Status fest und ordnen Sie Kunden zu. Warten Sie, bis Import wird ausgeführt abgeschlossen ist. Wie die Status zusammenpassen: Status-Mapping.

5. Die Projektliste prüfen

   Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Projekte. Die importierten Projekte erscheinen mit Inhaber und offenen Aufgaben. Ein Diamant kennzeichnet ein Premium-Projekt.

   

Ergebnis prüfen

Die Karte Ihres Tools zeigt unter Apps Einstellungen oder bereits installiert. Einrichtung abschließen führt Projektmanagement-App verknüpfen nicht mehr als offen.

Nächste Schritte

• Ihren ersten Kunden einladen, wenn noch Mitarbeitende Ihrer Kunden fehlen
• Die Kundenprüfung einrichten
• Apps verbinden für Optionen und Fehlerbehebung