Ein Reporting-Dashboard aufbauen

In etwa 15 Minuten öffnen Sie Reporting, legen ein eigenes Dashboard an und ergänzen in drei Schritten ein Widget.

Was Sie am Ende haben

• Ein Dashboard unter Reporting; das erste heißt Standard
• Mindestens ein Widget, das Sie selbst angelegt haben
• Einen Zeitraum über Datum von und Datum bis, wenn Sie ihn setzen

Bevor Sie starten

• Pro Pro oder Enterprise — ohne diesen Tarif öffnet Reporting ein Upgrade-Fenster
• Einige Aufgaben, Prüfungen oder Zeiteinträge, damit die Widgets Daten haben
• Lesen Sie Reporting, wenn Ihnen die eingebauten Listen reichen

Schritte

1. Reporting öffnen

   Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Reporting. Hat Ihr Unternehmen noch kein Dashboard, legt FeatValue Standard an und füllt es mit den Standard-Widgets.

   

2. Ein Dashboard anlegen

   Klicken Sie in der Kopfzeile neben der Dashboard-Auswahl auf das Plus Dashboard erstellen. Tragen Sie unter Neues Dashboard erstellen einen Dashboard-Name ein und klicken Sie auf Erstellen. Über die Auswahl wechseln Sie später zwischen Ihren Dashboards.

3. Ein Widget in drei Schritten anlegen

   Klicken Sie auf die leere Kachel Widget hinzufügen und wählen Sie zuerst eine Kategorie: Nutzung, Budget, Kapazität oder Qualität.

   1. Schritt 1: Datentyp auswählen — wählen Sie das Widget, etwa offene Aufgaben nach Status.
   2. Schritt 2: Darstellung auswählen — Kreisdiagramm, Liniendiagramm oder Balkendiagramm.
   3. Schritt 3: Details konfigurieren — setzen Sie Name und optional Filter wie Kunde oder Projekt, dann Erstellen.

   Alle Widgets: Widgets.

4. Auffällige Aufgaben in den Listen prüfen

   Unter Reporting liegen drei Listen mit einzelnen Aufgaben, die Aufmerksamkeit brauchen: Kritische Aufgaben, Überarbeitungen und Wiedereröffnet. Nutzen Sie sie, wenn Sie konkrete Aufgaben statt Diagramme sehen wollen. Details: Kritische Aufgaben.

Ergebnis prüfen

Das Dashboard zeigt Ihr neues Widget. Leere Kacheln zeigen Noch keine Daten vorhanden — erweitern Sie dann Datum von und Datum bis oder entfernen Sie einen Filter. Zeit-Widgets brauchen Einträge aus Zeiteinträge importieren.

Nächste Schritte

• Widgets für alle verfügbaren Diagramme
• Überarbeitungen für abgelehnte Prüfungen mit Begründung
• PDF-Feedback und Signaturen sammeln