Grundlagen des Kundenportals

In etwa 8 Minuten lernen Sie, wie Sie sich im FeatValue-Kundenportal Ihrer Agentur anmelden und dort Aufgaben und Dokumente öffnen.

Was Sie am Ende haben

• Ein eigenes Login für das FeatValue-Kundenportal
• Den Überblick über das Menü, das Ihre Agentur für Sie eingerichtet hat
• Einen Weg zu den Aufgaben und Dokumenten Ihres Unternehmens

Bevor Sie starten

• Eine Einladung Ihrer Agentur per E-Mail
• Zugriff auf das Postfach, an das die Einladung ging
• Diese Anleitung ist für Mitarbeitende von Kunden. Agenturen lesen Portalzugang.

Schritte

1. Den Einladungslink öffnen

   Klicken Sie auf den Link in der Einladungsmail und setzen Sie beim ersten Mal Ihr Passwort. Eine eigene Registrierung brauchen Sie nicht. Finden Sie die Einladung nicht mehr, bitten Sie Ihre Agentur, sie erneut zu senden. Hilfe zum Login: Registrierung und Login.

2. Im Kundenportal anmelden

   Melden Sie sich danach jederzeit mit E-Mail und Passwort an. Hat Ihre Agentur das Portal in ihre Website eingebunden, können Sie es auch dort öffnen.

3. Das Menü kennenlernen

   Nach dem Login sehen Sie das Kundenportal mit Logo und Farben Ihrer Agentur. Das Menü enthält die Punkte, die Ihre Agentur für Kunden freigeschaltet hat, etwa Aufgaben, Dokumente und Projekte. Was Sie an einem Projekt ändern dürfen, legt Ihre Agentur fest.

4. Ihre Aufgaben öffnen

   Klicken Sie auf Aufgaben. Die Liste zeigt die Arbeit, die Sie mit Ihrer Agentur besprechen und abnehmen. Klicken Sie auf eine Zeile, um Beschreibung, Kommentare und Anhänge zu sehen. Steht eine Aufgabe auf In Prüfung, nehmen Sie sie dort ab oder fordern eine Überarbeitung an.

   

5. Geteilte Dokumente öffnen

   Klicken Sie auf Dokumente. Dort liegen die Ordner und Dateien, die Ihre Agentur mit Ihrem Unternehmen oder Ihren Projekten teilt. Öffnen Sie ein PDF zum Lesen und Kommentieren. Je nach Tarif füllen Sie Formulare direkt aus und unterschreiben sie. Überblick: Dokumente im Überblick.

Ergebnis prüfen

Sie sind im FeatValue-Kundenportal angemeldet und sehen das Menü Ihrer Agentur. Sie können mindestens eine Aufgabe oder ein Dokument öffnen, das Ihre Agentur mit Ihnen teilt. Fehlen Ihnen Projekte oder Menüpunkte, wenden Sie sich an Ihre Agentur.

Nächste Schritte

• Aufgaben prüfen und abnehmen
• Wochenbericht, wenn Sie Ihre wöchentliche Zusammenfassung erhalten
• Benachrichtigungen, um Ihre E-Mails einzustellen