Review und Abnahme
Review ist der Abnahmeschritt durch den Kunden. Der Dienstleister startet die Prüfung. Der Kunde fordert eine Überarbeitung an oder nimmt die Arbeit ab. Kommentare bleiben gesperrt, solange die Aufgabe in Prüfung ist.
Wofür es da ist
Das Review ersetzt die Freigabe per E-Mail. Der Kunde prüft die Arbeit an der Aufgabe und antwortet in FeatValue.
Welcher Workflow-Schritt die Kundenprüfung ist, legen Sie unter Kundenprüfstatus fest (Schalter für den Prüfschritt am Status).
Wo Sie es finden
Öffnen Sie die Aufgabe unter Aufgaben. Der Dienstleister startet den Schritt mit Prüfung starten.
Erinnerung und automatisches Schließen liegen unter Einstellungen → Reviews.
So funktioniert es
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Prüfschritt im Workflow festlegen
Öffnen Sie den Workflow und kennzeichnen Sie den Status, der die Kundenprüfung auslöst. Details: Kundenprüfstatus und Workflows. -
Umsetzung abschließen
Lassen Sie die Aufgabe in einem Arbeitsstatus (zum Beispiel In Bearbeitung), bis die Arbeit bereit ist. -
Prüfung starten
Klicken Sie auf Prüfung starten. Sie können einen Abnahmehinweis für Ihren Kunden ergänzen. Die Aufgabe wechselt in den Prüfstatus Ihres Workflows (oft Zu Prüfen). -
Kunde prüft die Arbeit
Der Kunde liest den Abnahmehinweis und die Anhänge. Kommentare an der Aufgabe bleiben gesperrt. Feedback läuft über das Review. -
Überarbeitung anfordern oder annehmen
Der Kunde klickt auf Überarbeitung anfordern oder nimmt die Arbeit an. Eine Überarbeitung schickt die Aufgabe zurück zur Änderung.
Optionen
| Option | Wirkung |
|---|---|
| Prüfung starten | Der Dienstleister gibt die Aufgabe an den Kunden. |
| Abnahmehinweis für Ihren Kunden | Hinweistext, den der Kunde bei der Prüfung sieht. |
| Überarbeitung anfordern | Der Kunde verlangt Änderungen und kann einen Grund angeben. |
| Tage bis Erinnerung zum Review | Standard 5 Tage. Liegt unter Einstellungen → Reviews. |
| Tage bis automatisches Schließen | Standard 10 Tage. Muss größer sein als die Erinnerung. |
Berechtigungen
Der Dienstleister startet das Review. Der Kunde nimmt an oder fordert eine Überarbeitung an. Ein Dienstleister braucht Aufgaben überprüfen, wenn diese Einstellung aktiv ist. Siehe Rollen und Zugriff und Aufgaben erstellen und bearbeiten.
Fehlerbehebung
Der Kunde kann keinen Kommentar schreiben
Das ist in Prüfung erwartet. Bitten Sie um Überarbeitung anfordern.
Die Aufgabe hat sich selbst geschlossen
Prüfen Sie Tage bis automatisches Schließen unter Einstellungen → Reviews. Der Standard sind 10 Tage, nachdem die Aufgabe ins Review gewechselt ist.
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