Rollen und Zugriff

Jedes Projekt hat ein Inhaber-Unternehmen und kann Miteigentümer, Dienstleister und Unternehmen mit Leserecht haben. Die Rolle bestimmt, was Personen ändern dürfen.

Wofür Rollen da sind

Rollen trennen den Zugriff des Kunden vom Zugriff des Dienstleisters. Der Inhaber hat immer vollen Zugriff. Dienstleister erhalten zusätzliche Rechte nur in Premium-Projekten.

Wo Sie es finden

Öffnen Sie ein Projekt unter Projekte. Unter Zugriff stehen Kunde, Dienstleister, Miteigentümer und Leserecht. Mit Plus wählen Sie, was Sie hinzufügen. Plus zeigt immer alle drei Optionen. Was nicht erlaubt ist, bleibt sichtbar, ist aber deaktiviert. Miteigentümer kann nur der Dienstleister hinzufügen, der das Projekt angelegt hat, und braucht die Pro-Einstellung Miteigentümer für Projekte aktivieren.

So funktioniert es

1. Inhaber prüfen

   Inhaber ist das Unternehmen, das als Eigentümer des Projekts gespeichert ist. Beim Kundenprojekt ist das der Kunde. Beim eigenen Projekt ist das Ihre Agentur. Der Inhaber hat vollen Zugriff.

2. Dienstleister hinzufügen

   Unter Zugriff wählen Sie über Plus einen Dienstleister. Dieses Unternehmen arbeitet dann neben dem Inhaber am Projekt.

3. Optional einen Miteigentümer ergänzen

   Ein Miteigentümer hat denselben Zugriff wie der Kunde. Hinzufügen kann nur der Dienstleister, der das Projekt angelegt hat. Die Einstellung Miteigentümer für Projekte aktivieren ist eine Pro-Option. Ist die Option deaktiviert, zeigt der Titel den Grund.

4. Rechte des Dienstleisters im Premium-Projekt setzen

   In einem Premium-Projekt können Sie dem Dienstleister einzelne Rechte geben: anlegen, bearbeiten, stornieren, Status, kommentieren, Review, Dienstleister einladen und Berechtigungen verwalten. Ohne Premium gibt es diese Schalter nicht.

5. Optional Leserecht vergeben

   Unter Zugriff wählen Sie über Plus Leserecht. Sie hängen ein bestehendes Kundenunternehmen an. Es sieht das Projekt und die Aufgaben, ändert aber nichts. Einzelne Nutzer dieses Unternehmens können Sie vom Projekt ausnehmen. Die Zeitplanung bleibt unverändert. Ohne Premium bleibt Leserecht in der Auswahl, mit einem Diamanten. Weiter wird dann zu Upgrade.

Rollen

Wie der Inhaber beim Anlegen entsteht, steht unter Projekte anlegen. Was Kunden in der App sehen, steht unter Portalzugang.

Erster externer Dienstleister

Weisen Sie den ersten Dienstleister zu, der nicht Ihr eigenes Unternehmen ist, setzt FeatValue die Zeitplanung des Projekts auf keine. Legen Sie den Planungsmodus fest, bevor Sie diesen Dienstleister ergänzen, oder ändern Sie ihn später unter Projekteinstellungen.

Berechtigungen und Tarife

Miteigentümer brauchen einen Pro-Tarif (Pro oder Enterprise). Feine Rechte für Dienstleister und das Leserecht brauchen ein Premium-Projekt. In einem Projekt ohne Premium arbeitet der Dienstleister ohne diese zusätzlichen Schalter. Fehlt nur der Tarif und Sie haben das Projekt angelegt, bleiben Miteigentümer und Leserecht unter Plus sichtbar, mit einem Diamanten. Weiter wird dann zu Upgrade. Haben Sie das Projekt nicht angelegt, bleibt Miteigentümer deaktiviert, ohne Diamant. Der Titel nennt den Grund.

Fehlerbehebung

Der Kunde kann Aufgaben nicht ändern

Prüfen Sie die Projekteinstellung Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben deaktiviert. Prüfen Sie außerdem, ob die Person ein Kontakt der Inhaber-Unternehmen ist.

Sie können keine Rechte für den Dienstleister setzen

Stufen Sie das Projekt zuerst auf Premium hoch. Die Schalter gibt es nur in Premium-Projekten.

Miteigentümer ist deaktiviert

Nur der Dienstleister, der das Projekt angelegt hat, kann Miteigentümer hinzufügen. Fahren Sie mit der Maus über die Option. Der Titel nennt den Grund.