Aufgaben erstellen und bearbeiten
Sie legen eine Aufgabe über + Aufgabe an — der Button steht in der Kopfzeile auf allen Seiten, zum Beispiel unter Aufgaben oder auf dem Dashboard. Das Unternehmen als Projektinhaber (meist der Kunde) kann Aufgaben immer anlegen und bearbeiten; ein Dienstleister braucht die entsprechenden Rechte am Projekt.
Wofür es da ist
Eine neue Aufgabe hält Briefing und Dateien an einem Ort fest. Kunden und Ihr Team arbeiten danach am selben Eintrag statt in einem E-Mail-Verlauf.
Liste und Status: Überblick. Zusätzliche Felder in Premium-Projekten: Benutzerdefinierte Felder.
Wo Sie es finden
Klicken Sie auf + Aufgabe in der Kopfzeile. Auf dem Dashboard legen Sie Aufgaben auch direkt in einer Spalte an.
Sie brauchen mindestens ein Projekt, in das Sie schreiben dürfen. Ohne Projekt zeigt das Formular Erstellen Sie Ihr erstes Projekt — siehe Projekte anlegen.
So funktioniert es
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Formular ausfüllen
Tragen Sie einen Aufgabentitel ein und eine Beschreibung. Ergänzen Sie Anhänge, wenn das Briefing Dateien braucht. Setzen Sie die Priorität auf Sehr hoch, Hoch, Mittel, Gering oder Sehr gering. -
Aufgabe speichern
Klicken Sie auf Aufgabe erstellen. Die Aufgabe startet im ersten Status Ihres Workflows (im Standard-Workflow oft Offen). -
Später bearbeiten
Den Namen ändern Sie nur, solange die Aufgabe noch in einem frühen Arbeitsstatus ist (zum Beispiel Offen oder In Bearbeitung). -
Fertige Arbeit wiedereröffnen
Ein Wiedereröffnen kopiert die alte Aufgabe. Der neue Aufgabentitel beginnt mit Wiedereröffnet:.
Optionen
| Option | Wirkung |
|---|---|
| Aufgabentitel | Name der Arbeit. Bearbeitbar in frühen Arbeitsstatus. |
| Beschreibung | Das Briefing. Nutzen Sie Beschreibung hinzufügen, wenn das Feld noch leer ist. |
| Anhänge | Dateien an dieser Aufgabe. Siehe Anhänge und PDF-Review. |
| Priorität | Sehr hoch, Hoch, Mittel, Gering, Sehr gering. |
Berechtigungen
Der Projektinhaber (meist der Kunde) kann immer anlegen und bearbeiten. Ein Dienstleister braucht am Projekt die Rechte Aufgaben erstellen und Aufgaben bearbeiten.
Abbrechen braucht die Projekteinstellung Aufgaben können abgebrochen werden. Abbrechen gilt, solange die Aufgabe noch offen, in Arbeit oder bereits abgebrochen ist. Siehe Rollen und Zugriff.
Fehlerbehebung
Das Plus führt zu keinem sinnvollen Formular
Sie haben kein beschreibbares Projekt. Legen Sie zuerst ein Projekt an, oder bitten Sie den Inhaber um Aufgaben erstellen.
Sie können die Aufgabe nicht umbenennen
Die Aufgabe ist nicht mehr in einem frühen Arbeitsstatus. Wechseln Sie zuerst den Workflow-Schritt, oder lassen Sie den Titel stehen.
Ihre Frage wurde nicht beantwortet?
Gerne helfen wir Ihnen weiter. Sie können uns dazu eine E-Mail senden oder eine Videokonferenz vereinbaren: