Inviter votre premier client

En 10 minutes environ, vous créez une entreprise cliente, invitez ses premiers collaborateurs sur le portail client et créez éventuellement un projet par défaut.

Ce que vous aurez à la fin

• Une entreprise cliente dans la liste Clients
• Au moins une personne invitée sous Accès au portail client
• Éventuellement un projet par défaut pour ce client

Avant de commencer

• Un compte d’agence, voir Configurer votre portail client
• Le nom de l’entreprise cliente ainsi que le nom et l’adresse e-mail de la première personne
• Lisez Clients si les notions de client et de collaborateurs sont nouvelles pour vous

Étapes

1. Ouvrir Clients

   Cliquez sur Clients dans la barre latérale gauche. La liste affiche les entreprises que vous accompagnez.

   

2. Créer l’entreprise cliente

   Cliquez sur le plus Créer un client en haut. S’il n’y a encore aucun client, cliquez plutôt sur Inviter le client. La boîte de dialogue Créer un nouveau client s’ouvre. Saisissez le nom de l’entreprise cliente sous Entreprise.

   

3. Ajouter des collaborateurs pour l’accès au portail

   Cliquez sur le plus à côté de Accès au portail client et saisissez Personne de contact (client) et Adresse e-mail du client. Chaque nouveau plus ajoute une ligne. FeatValue invite ces personnes dans la nouvelle entreprise. Détails : Inviter des collaborateurs.

4. Créer éventuellement un projet par défaut

   Laissez Créer un projet par défaut activé si la nouvelle entreprise doit recevoir un projet tout de suite. Si l’option manque, elle est désactivée dans les paramètres de l’entreprise. Vous pouvez aussi créer un projet plus tard.

5. Créer le client et envoyer les invitations

   Cliquez sur Créer un client. Les personnes invitées reçoivent un e-mail, suivent le lien et définissent un mot de passe la première fois. Après la connexion, elles travaillent dans le portail client FeatValue avec leur propre menu client. Détails : Accès au portail.

Vérifier le résultat

Clients affiche la nouvelle entreprise. Ouvrez-la : les personnes invitées figurent sous Utilisateurs. Terminer la configuration coche Inviter un client dès qu’au moins une entreprise cliente a un utilisateur.

Étapes suivantes

• Configurer la revue client
• Bases du portail client à transmettre à vos clients
• Accès au portail, pour retirer un accès plus tard