Reflétez votre processus dans les statuts, transitions et l’étape de revue client.
Ouvrez Workflows dans le Menu de l’avatar, copiez le workflow standard dans votre entreprise et modifiez les statuts avec Starter, Pro ou Enterprise.
Un statut est une étape de la tâche. Avec des interrupteurs vous indiquez s’il s’agit de travail nouveau, revue, clôture ou abandon.
Nommez chaque transition et définissez qui peut l’exécuter – client ou fournisseur de services, par exemple pour commencer le travail.
Faites correspondre les statuts FeatValue à un outil projet connecté et masquez les étapes internes, par exemple une QA interne.
Activez Revue par le client pour qu’un statut déclenche l’acceptation, envoie l’e-mail de revue et écrive des enregistrements.
Utilisez Définir l’e-mail pour objet, texte et espaces réservés. L’envoi test va au client ou au fournisseur de services.