Paramètres par défaut des projets
Sous Paramètres par défaut des projets, vous définissez avec quels paramètres les nouveaux projets démarrent. S'y ajoutent le projet par défaut lors de la création d'un client et les copropriétaires de projets.
À quoi servent les paramètres par défaut des projets
Si la plupart de vos projets sont réglés de la même façon, définissez les valeurs une fois pour l'entreprise. Chaque nouveau projet les reprend. Vous adaptez ensuite des projets individuels dans les Préférences du projet.
Où vous le trouvez
Ouvrez Préférences › Entreprise › Paramètres par défaut des projets. La tuile se trouve dans le groupe Organisation.
Ainsi cela fonctionne
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Ouvrir les paramètres par défaut des projets
Sous Préférences › Entreprise, cliquez sur Paramètres par défaut des projets. -
Définir les valeurs par défaut
Sous Paramètres par défaut des nouveaux projets, cochez les cases avec lesquelles les nouveaux projets doivent démarrer. -
Sauvegarder
Cliquez sur Sauvegarder. Les valeurs valent pour les projets que vous créez ensuite. Les projets existants restent inchangés.
Options
| Option | Effet |
|---|---|
| Proposer l’option « Créer un projet par défaut » lors de la création d’un client | Le dialogue Créer un nouveau client affiche Créer un projet par défaut. Apparaît dès que votre entreprise a des clients. |
| Dossier propre dans Documents | Les nouveaux projets reçoivent leur propre dossier sous Documents. |
| Les clients peuvent voir les heures enregistrées | Les clients voient les saisies de temps du projet. Voir Visibilité pour les Clients. |
| Création et modification des tâches désactivées | Les nouveaux projets sont en lecture seule pour la création et la modification de tâches. |
| Les tâches peuvent être annulées | Les tâches peuvent être annulées. Apparaît alors en plus Au clic sur la corbeille : supprimer la tâche (au lieu d'annuler). |
| Le client peut inviter d'autres prestataires | Les clients peuvent ajouter d'autres prestataires au projet. N'agit que dans les projets premium. |
| Activer les copropriétaires de projets | Les projets peuvent avoir des copropriétaires. Apparaît dès que votre entreprise a des clients. Voir Rôles et accès. |
Autorisations et forfaits
Les paramètres par défaut sont disponibles dans chaque forfait. Activer les copropriétaires de projets exige Pro. Pro Sans Pro, le bloc affiche un message et Mise à niveau.
Dépannage
Un projet existant n'a pas les nouvelles valeurs
C'est prévu ainsi. Les paramètres par défaut ne valent que pour les nouveaux projets. Modifiez les projets existants dans les Préférences du projet.
« Créer un projet par défaut » manque lors de la création d'un client
La première option de cette page est désactivée. Cochez la case et sauvegardez.
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