Bases du portail client

En 8 minutes environ, vous apprenez à vous connecter au portail client FeatValue de votre agence et à y ouvrir des tâches et des documents.

Ce que vous aurez à la fin

• Votre propre accès au portail client FeatValue
• Une vue d’ensemble du menu que votre agence a configuré pour vous
• Un chemin vers les tâches et les documents de votre entreprise

Avant de commencer

• Une invitation de votre agence par e-mail
• L’accès à la boîte de réception qui a reçu l’invitation
• Ce guide s’adresse aux collaborateurs des clients. Les agences lisent Accès au portail.

Étapes

1. Ouvrir le lien d’invitation

   Cliquez sur le lien de l’e-mail d’invitation et définissez votre mot de passe la première fois. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire vous-même. Si vous ne trouvez plus l’invitation, demandez à votre agence de la renvoyer. Aide à la connexion : Inscription et connexion.

2. Se connecter au portail client

   Connectez-vous ensuite à tout moment avec E-Mail et Mot de passe. Si votre agence a intégré le portail à son site web, vous pouvez aussi l’ouvrir là-bas.

3. Découvrir le menu

   Après la connexion, vous voyez le portail client avec le logo et les couleurs de votre agence. Le menu contient les éléments que votre agence a activés pour les clients, par exemple Tâches, Documents et Projets. Ce que vous pouvez modifier sur un projet est défini par votre agence.

4. Ouvrir vos tâches

   Cliquez sur Tâches. La liste affiche le travail que vous discutez avec votre agence et que vous validez. Cliquez sur une ligne pour voir la description, les commentaires et les pièces jointes. Si une tâche est En cours d'examen, vous la validez à cet endroit ou demandez une révision.

   

5. Ouvrir les documents partagés

   Cliquez sur Documents. Vous y trouvez les dossiers et fichiers que votre agence partage avec votre entreprise ou vos projets. Ouvrez un PDF pour le lire et le commenter. Selon le forfait, vous remplissez directement des formulaires et les signez. Aperçu : Documents en aperçu.

Vérifier le résultat

Vous êtes connecté au portail client FeatValue et voyez le menu de votre agence. Vous pouvez ouvrir au moins une tâche ou un document que votre agence partage avec vous. S’il vous manque des projets ou des éléments de menu, contactez votre agence.

Étapes suivantes

• Examiner et accepter des tâches
• Rapport hebdomadaire, si vous recevez Votre résumé hebdomadaire
• Notifications, pour régler vos e-mails