Accès au portail

Les collaborateurs de vos Clients utilisent la même interface FeatValue que votre agence — adaptée comme portail client FeatValue avec son propre Menu. En plus, vous pouvez intégrer le portail avec le plugin WordPress sur votre Website.

À quoi sert l’accès au portail

L’accès appartient à la relation entre votre agence et l’entreprise cliente. Vous pouvez terminer l’accès d’une personne sans supprimer son compte.

Où vous le trouvez

Invitez des personnes sous Clients, comme décrit sous Inviter des collaborateurs. Ouvrez le client pour voir les personnes. Vous retirez l’accès avec la corbeille à côté de la personne.

Ainsi cela fonctionne

1. Inviter des collaborateurs

   La personne reçoit une invitation et se connecte. FeatValue affiche le Menu du portail client au lieu du Menu agence.

2. Laisser travailler dans le portail client

   Les collaborateurs ouvrent les projets et Tâches que leur entreprise possède ou partage avec vous — dans l’interface client adaptée.

3. Désactiver l’accès si besoin

   Utilisez la corbeille à côté de la personne dans les détails du client. Cela termine l’accès au portail. Le compte de la personne n’est pas supprimé.

Ce que les Clients voient

Ce qu’une personne peut modifier sur un Projet suit Rôles et accès. L’e-mail hebdomadaire est sous Rapport hebdomadaire.

Autorisations et forfaits

Tous les forfaits contiennent des utilisateur clients illimités. Les options de thème comme la création de projets par les Clients restent dans le thème ; le défaut est activé.

Dépannage

La personne voit encore le Menu agence

Vérifiez sous Menus et entrées personnalisées quel Menu s’applique aux Clients.

La personne peut encore se connecter après la corbeille

Le compte reste. Seul l’accès au portail vers votre agence est terminé. La personne ne voit plus vos projets communs.