Inviter des collaborateurs

Pour qu’un client utilise son portail, au moins une personne côté client a besoin d’une invitation. Vous envoyez les premières invitations, ensuite le client peut ajouter d’autres personnes lui-même.

À quoi sert l’invitation

La personne se connecte à FeatValue et voit l’interface client. Vous invitez autant de collaborateurs que cette entreprise a besoin. Le client peut ensuite ajouter d’autres personnes lui-même.

Où vous le trouvez

Vous ajoutez les premières personnes sous Créer un client à Accès au portail client (Nom et E-Mail-Adresse). Vous invitez d’autres personnes dans les détails du client : ouvrez le client dans la liste et cliquez sur le plus à côté de Utilisateurs.

Ainsi cela fonctionne

1. Ajouter des collaborateurs à la création

   Remplissez sous Créer un client la zone Accès au portail client avec Nom et E-Mail-Adresse. FeatValue invite ces personnes dans la nouvelle entreprise.

2. Inviter d’autres collaborateurs plus tard

   Ouvrez l’entreprise dans la liste Clients. Cliquez à côté de Utilisateurs sur le plus, saisissez la personne et envoyez l’invitation.

3. Laisser terminer la connexion

   La personne suit le lien d’invitation et définit un mot de passe la première fois. Voir Inscription et connexion.

Ce qu’ils voient après la connexion : Accès au portail. Comment le dossier entreprise naît : Clients.

Options

Autorisations et forfaits

Tous les forfaits permettent des collaborateurs illimités. Une invitation ne consomme pas de place payante.

Dépannage

L’invitation n’arrive pas

Demandez à la personne de vérifier le dossier indésirables. Dans les détails du client, cliquez sur Renvoyer à côté de la personne tant que l’invitation est ouverte. La personne doit utiliser le lien d’invitation, pas l’inscription publique.