Aperçu

Chaque client est une entreprise liée à votre agence ; ses collaborateurs sont les utilisateur de cette entreprise.

À quoi servent les Clients

Depuis la liste Clients vous créez l’entreprise, invitez des collaborateurs et ouvrez l’interface client adaptée qu’ils utilisent dans le portail client FeatValue.

• Collaborateurs de l’entreprise cliente qui se connectent au portail
• Point de départ pour projets, accès au portail et résumés hebdomadaires

Où vous le trouvez

Cliquez dans la barre latérale gauche sur Clients. L’action plus est créer un client.

Ainsi cela fonctionne

1. Ouvrir la liste

   Clients liste les entreprises suivies. Ouvrez une ligne pour voir les collaborateurs et le lien vers cette entreprise.

2. Créer un client

   Cliquez sur créer un client. Saisissez le Nom de l’entreprise. Activez éventuellement Créer un projet par défaut et ajoutez des collaborateurs sous Accès au portail client (Nom et E-Mail-Adresse).

3. Inviter une personne existante

   Ouvrez le client dans la liste. À côté de utilisateur cliquez sur le plus si vous voulez seulement ajouter une autre personne.

Comment les collaborateurs se connectent : Accès au portail. Autres personnes plus tard : Inviter des collaborateurs.

client et collaborateurs

Autorisations et forfaits

Tous les forfaits contiennent des Clients illimités. Terminer la configuration a le point Inviter un client ; il est terminé dès qu’au moins une entreprise cliente a un utilisateur.

Projet par défaut à la création

À la création d’un client vous pouvez activer Créer un projet par défaut. Si cette case apparaît, vous le réglez sous Préférences avec l’option Proposer l’option « Créer un projet par défaut » lors de la création d’un client. Si l’option est désactivée, la case n’apparaît pas.

Dépannage

La nouvelle entreprise n’a pas de Projet

Activez Créer un projet par défaut quand vous créez le client (si l’option est proposée), ou créez un Projet sous Créer des projets.