Créer des projets

Vous créez un Projet soit pour un client, soit pour votre propre entreprise. Dans le dialogue vous choisissez vous-même à qui le Projet appartient et qui y travaille.

À quoi sert la création

Le type choisi fixe le Propriétaire et si votre agence est fournisseur de services ou Propriétaire.

• Pour un client — l’entreprise cliente possède le Projet ; votre agence est fournisseur de services
• Pour moi-même ou mon entreprise — vous possédez le Projet ; un fournisseur de services est optionnel. Les Clients qui mènent des projets avec d’autres agences utilisent la même option

Où vous le trouvez

Ouvrez projets et cliquez sur le plus Créer un projet. Le dialogue s’appelle Nouveau projet.

Ainsi cela fonctionne

1. Décider pour qui est le Projet

   Choisissez Pour un client ou Pour moi-même ou mon entreprise.

2. Saisir le Nom

   Saisissez ensuite le nom du Projet.

3. Choisir l’autre entreprise

   Pour un Projet client vous choisissez un client existant ou vous en créez un nouveau. Pour un Projet propre vous pouvez ajouter un fournisseur de services ; vous pouvez Sauter l’étape.

Ce que chaque type fait

L’accès après la création : Rôles et accès. Vous pouvez d’abord créer le client sous Clients.

Les Clients créent des projets

Sous Menus et entrées personnalisées l’option Les clients peuvent créer des projets pilote si les Clients peuvent créer des projets. Elle est active par défaut. Si un client crée un Projet, cette entreprise cliente est le Propriétaire et votre agence le fournisseur de services — comme pour Pour un client.

Autorisations et forfaits

Quiconque peut utiliser projets peut lancer le dialogue. Un nouveau Projet devient automatiquement premium si votre entreprise a encore une place premium libre. Détails : projets premium.

Dépannage

Vous ne pouvez choisir aucun client

Créez d’abord le client sous Clients, ou choisissez à la dernière étape de Nouveau projet de créer un nouveau client.