Überblick

Jeder Kunde ist ein Unternehmen, das mit Ihrer Agentur verknüpft ist; seine Mitarbeitenden sind die Nutzer dieses Unternehmens.

Wofür Kunden da sind

Von der Kundenliste legen Sie das Unternehmen an, laden Mitarbeitende ein und öffnen die angepasste Kundenoberfläche, die sie im FeatValue-Kundenportal nutzen.

• Mitarbeitende des Kundenunternehmens, die sich im Portal anmelden
• Startpunkt für Projekte, Portalzugang und wöchentliche Zusammenfassungen

Wo Sie es finden

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden. Die Plus-Aktion ist Kunde anlegen.

So funktioniert es

1. Liste öffnen

   Kunden listet die betreuten Unternehmen. Öffnen Sie eine Zeile, um Mitarbeitende und die Verknüpfung zu diesem Unternehmen zu sehen.

2. Kunden anlegen

   Klicken Sie auf Kunde anlegen. Geben Sie den Unternehmensnamen ein. Aktivieren Sie optional Standardprojekt erstellen und ergänzen Sie Mitarbeitende unter Zugang zum Kundenportal (Name und E-Mail).

3. Bestehende Person einladen

   Öffnen Sie den Kunden in der Liste. Neben Benutzer klicken Sie auf das Plus, wenn Sie nur eine weitere Person holen wollen.

Wie Mitarbeitende sich anmelden, steht unter Portalzugang. Weitere Personen später: Mitarbeitende einladen.

Kunde und Mitarbeitende

Berechtigungen und Tarife

Alle Tarife enthalten unbegrenzt Kunden. Einrichtung abschließen hat den Punkt Kunden einladen; er ist erledigt, sobald mindestens ein Kundenunternehmen einen Nutzer hat.

Standardprojekt beim Anlegen

Beim Anlegen eines Kunden können Sie optional Standardprojekt erstellen aktivieren. Ob diese Checkbox überhaupt erscheint, steuern Sie unter Unternehmenseinstellungen mit der Option Beim Anlegen eines Kunden die Option „Standardprojekt erstellen“ anbieten. Ist die Option aus, erscheint die Checkbox nicht.

Fehlerbehebung

Das neue Unternehmen hat kein Projekt

Aktivieren Sie Standardprojekt erstellen, wenn Sie den Kunden anlegen (sofern die Option angeboten wird), oder legen Sie ein Projekt unter Projekte anlegen an.