Projektvorgaben
Unter Projektvorgaben legen Sie fest, mit welchen Einstellungen neue Projekte starten. Dazu kommen das Standardprojekt beim Anlegen eines Kunden und Projekt-Miteigentümer.
Wofür Projektvorgaben da sind
Wenn die meisten Ihrer Projekte gleich eingestellt sind, setzen Sie die Werte einmal für das Unternehmen. Jedes neue Projekt übernimmt sie. Einzelne Projekte passen Sie danach in den Projekteinstellungen an.
Wo Sie es finden
Öffnen Sie Einstellungen › Unternehmen › Projektvorgaben. Die Kachel steht in der Gruppe Organisation.
So funktioniert es
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Projektvorgaben öffnen
Klicken Sie unter Einstellungen › Unternehmen auf Projektvorgaben. -
Standardwerte setzen
Setzen Sie unter Standardeinstellungen für neue Projekte die Haken, mit denen neue Projekte starten sollen. -
Speichern
Klicken Sie auf Speichern. Die Vorgaben gelten für Projekte, die Sie danach anlegen. Bestehende Projekte bleiben unverändert.
Optionen
| Option | Was sie bewirkt |
|---|---|
| Beim Anlegen eines Kunden die Option „Standardprojekt erstellen“ anbieten | Der Dialog Neuen Kunden anlegen zeigt Standardprojekt erstellen. Erscheint, sobald Ihr Unternehmen Kunden hat. |
| Eigener Ordner in Dokumente | Neue Projekte bekommen einen eigenen Ordner unter Dokumente. |
| Kunden können erfasste Zeiten sehen | Kunden sehen die Zeiteinträge des Projekts. Siehe Sichtbarkeit für Kunden. |
| Erstellen & Bearbeiten von Aufgaben deaktiviert | Neue Projekte sind für das Anlegen und Bearbeiten von Aufgaben schreibgeschützt. |
| Aufgaben können abgebrochen werden | Aufgaben lassen sich abbrechen. Dann erscheint zusätzlich Beim Klick auf Papierkorb: Aufgabe löschen (statt abzubrechen). |
| Kunde darf weitere Dienstleister einladen | Kunden dürfen weitere Dienstleister in das Projekt holen. Wirkt nur in Premium-Projekten. |
| Miteigentümer für Projekte aktivieren | Projekte können Miteigentümer haben. Erscheint, sobald Ihr Unternehmen Kunden hat. Siehe Rollen und Zugriff. |
Berechtigungen und Tarife
Die Vorgaben sind in jedem Tarif verfügbar. Miteigentümer für Projekte aktivieren braucht Pro. Pro Ohne Pro zeigt der Block einen Hinweis und Upgrade.
Fehlerbehebung
Ein bestehendes Projekt hat die neuen Werte nicht
Das ist so vorgesehen. Vorgaben gelten nur für neue Projekte. Ändern Sie bestehende Projekte in den Projekteinstellungen.
„Standardprojekt erstellen“ fehlt beim Anlegen eines Kunden
Die erste Option auf dieser Seite ist ausgeschaltet. Setzen Sie den Haken und speichern Sie.
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