Portalzugang

Mitarbeitende Ihrer Kunden nutzen dieselbe FeatValue-Oberfläche wie Ihre Agentur — angepasst als FeatValue-Kundenportal mit eigenem Menü. Zusätzlich können Sie das Portal mit dem WordPress-Plugin in Ihre Website einbinden.

Wofür der Portalzugang da ist

Der Zugang gehört zur Beziehung zwischen Ihrer Agentur und dem Kundenunternehmen. Sie können den Zugang einer Person beenden, ohne deren Konto zu löschen.

Wo Sie es finden

Laden Sie Personen unter Kunden ein, wie unter Mitarbeitende einladen beschrieben. Öffnen Sie den Kunden, um die Personen zu sehen. Den Zugang entfernen Sie mit dem Papierkorb neben der Person.

So funktioniert es

1. Mitarbeitende einladen

   Die Person erhält eine Einladung und meldet sich an. FeatValue zeigt das Kundenportal-Menü statt des Agenturmenüs.

2. Im Kundenportal arbeiten lassen

   Mitarbeitende öffnen die Projekte und Aufgaben, die ihr Unternehmen besitzt oder mit Ihnen teilt — in der angepassten Kundenoberfläche.

3. Zugang bei Bedarf deaktivieren

   Nutzen Sie den Papierkorb neben der Person in den Kundendetails. Das beendet den Portalzugang. Das Konto der Person wird nicht gelöscht.

Was Kunden sehen

Was eine Person an einem Projekt ändern darf, folgt Rollen und Zugriff. Die Wochenmail steht unter Wochenbericht.

Berechtigungen und Tarife

Alle Tarife enthalten unbegrenzt Kundennutzer. Theme-Optionen wie das Anlegen von Projekten durch Kunden bleiben im Theme; der Standard ist an.

Fehlerbehebung

Die Person sieht weiterhin das Agenturmenü

Prüfen Sie unter Menüs und eigene Einträge, welches Menü für Kunden gilt.

Die Person kann sich nach dem Papierkorb noch anmelden

Das Konto bleibt. Nur der Portalzugang zu Ihrer Agentur ist beendet. Die Person sieht Ihre gemeinsamen Projekte nicht mehr.