Projekte anlegen

Sie legen ein Projekt entweder für einen Kunden oder für Ihr eigenes Unternehmen an. Im Dialog wählen Sie selbst, wem das Projekt gehört und wer daran arbeitet.

Wofür das Anlegen da ist

Der gewählte Typ legt den Inhaber fest und ob Ihre Agentur Dienstleister oder Inhaber ist.

• Für einen Kunden – das Kundenunternehmen besitzt das Projekt; Ihre Agentur ist Dienstleister
• Für mich oder mein Unternehmen – Sie besitzen das Projekt; ein Dienstleister ist optional. Dieselbe Option nutzen Kunden, die Projekte mit anderen Agenturen führen

Wo Sie es finden

Öffnen Sie Projekte und klicken Sie auf das Plus Projekt erstellen. Der Dialog heißt Neues Projekt.

So funktioniert es

1. Festlegen, für wen das Projekt ist

   Wählen Sie Für einen Kunden oder Für mich oder mein Unternehmen.

2. Namen eingeben

   Geben Sie im nächsten Schritt den Projektnamen ein.

3. Das andere Unternehmen wählen

   Beim Kundenprojekt wählen Sie einen bestehenden Kunden oder legen einen neuen Kunden an. Beim eigenen Projekt können Sie einen Dienstleister ergänzen; Sie dürfen den Schritt überspringen.

Was jeder Typ bewirkt

Den Zugriff nach dem Anlegen erklärt Rollen und Zugriff. Sie können den Kunden zuerst unter Kunden anlegen.

Kunden legen Projekte an

Unter Menüs und eigene Einträge steuert die Option Kunden können Projekte erstellen, ob Kunden Projekte anlegen dürfen. Sie ist standardmäßig aktiv. Legt ein Kunde ein Projekt an, ist dieses Kundenunternehmen der Inhaber und Ihre Agentur der Dienstleister – wie bei Für einen Kunden.

Berechtigungen und Tarife

Wer Projekte nutzen darf, kann den Dialog starten. Ein neues Projekt wird automatisch Premium, wenn Ihr Unternehmen noch einen freien Premium-Platz hat. Details: Premium-Projekte.

Fehlerbehebung

Sie können keinen Kunden wählen

Legen Sie den Kunden zuerst unter Kunden an, oder wählen Sie im letzten Schritt von Neues Projekt, einen neuen Kunden zu erstellen.