Mitarbeitende einladen

Damit ein Kunde sein Portal nutzen kann, braucht mindestens eine Person auf Kundenseite eine Einladung. Die ersten Einladungen verschicken Sie, danach kann der Kunde weitere Personen selbst hinzufügen.

Wofür das Einladen da ist

Die Person meldet sich bei FeatValue an und sieht die Kundenoberfläche. Sie laden so viele Mitarbeitende ein, wie dieses Unternehmen braucht. Weitere Personen kann der Kunde danach selbst hinzufügen.

Wo Sie es finden

Die ersten Personen ergänzen Sie unter Kunde anlegen bei Zugang zum Kundenportal (Name und E-Mail). Weitere Personen laden Sie in den Kundendetails ein: Öffnen Sie den Kunden in der Liste und klicken Sie auf das Plus neben Benutzer.

So funktioniert es

1. Mitarbeitende beim Anlegen ergänzen

   Füllen Sie unter Kunde anlegen den Bereich Zugang zum Kundenportal mit Name und E-Mail. FeatValue lädt diese Personen in das neue Unternehmen ein.

2. Weitere Mitarbeitende später einladen

   Rufen Sie in der Kundenliste das Unternehmen auf. Klicken Sie neben Benutzer auf das Plus, erfassen Sie die Person und senden Sie die Einladung.

3. Login abschließen lassen

   Die Person folgt dem Einladungslink und setzt beim ersten Mal ein Passwort. Siehe Registrierung und Login.

Was sie nach dem Login sehen, steht unter Portalzugang. Wie der Unternehmensdatensatz entsteht, steht unter Kunden.

Optionen

Berechtigungen und Tarife

Alle Tarife erlauben unbegrenzt Mitarbeitende. Eine Einladung verbraucht keinen bezahlten Platz.

Fehlerbehebung

Die Einladung kommt nicht an

Bitten Sie die Person, den Spam-Ordner zu prüfen. Senden Sie die Einladung erneut an dieselbe Adresse. Die Person muss den Einladungslink nutzen, nicht die öffentliche Registrierung.