Bjud in din första kund

På ungefär 10 minuter skapar du ett kundföretag, bjuder in de första medarbetarna till kundportalen och skapar valfritt ett standardprojekt.

Det här har du i slutet

• Ett kundföretag i listan Kunder
• Minst en inbjuden person under Åtkomst till kundportalen
• Valfritt ett standardprojekt för den här kunden

Innan du börjar

• Ett byråkonto, se Konfigurera kundportalen
• Kundföretagets namn samt namn och e-postadress för den första personen
• Läs Kunder om begreppen kund och medarbetare är nya för dig

Steg

1. Öppna Kunder

   Klicka på Kunder i det vänstra sidofältet. Listan visar de företag som du arbetar för.

   

2. Skapa kundföretaget

   Klicka på plustecknet Skapa kund högst upp. Finns det ännu ingen kund klickar du i stället på Bjud in kund. Dialogrutan Skapa ny kund öppnas. Ange kundföretagets namn under Företag.

   

3. Lägg till medarbetare för portalåtkomsten

   Klicka på plustecknet bredvid Åtkomst till kundportalen och ange Kontaktperson (kund) och Kundens e-postadress. Varje nytt plustecken lägger till en rad. FeatValue bjuder in de här personerna till det nya företaget. Detaljer: Bjud in medarbetare.

4. Skapa valfritt ett standardprojekt

   Låt Skapa standardprojekt vara aktiverat om det nya företaget ska få ett projekt direkt. Saknas alternativet är det avstängt i företagsinställningarna. Du kan också skapa ett projekt senare.

5. Skapa kunden och skicka inbjudningarna

   Klicka på Skapa kund. De inbjudna personerna får ett mejl, följer länken och anger ett lösenord första gången. Efter inloggningen arbetar de i FeatValue-kundportalen med en egen kundmeny. Detaljer: Portalåtkomst.

Kontrollera resultatet

Kunder visar det nya företaget. Öppna det: under Användare finns de inbjudna personerna. Slutför konfigurationen bockar av Bjud in kund så snart minst ett kundföretag har en användare.

Nästa steg

• Konfigurera kundgranskningen
• Grunderna i kundportalen att skicka vidare till dina kunder
• Portalåtkomst, för att avsluta en åtkomst senare