Översikt

Varje kund är ett företag som är kopplat till din byrå; medarbetarna är användarna i det företaget.

Vad kunder är till för

Från kundlistan skapar du företaget, bjuder in medarbetare och öppnar det anpassade kundgränssnitt som de använder i FeatValue-kundportalen.

• Medarbetare i kundföretaget som loggar in i portalen
• Startpunkt för projekt, portalåtkomst och veckosammanfattningar

Var du hittar det

Klicka i det vänstra sidofältet på Kunder. Plus-åtgärden är Skapa kund.

Så fungerar det

1. Öppna listan

   Kunder listar de företag du betjänar. Öppna en rad för att se medarbetare och kopplingen till det företaget.

2. Skapa en kund

   Klicka på Skapa kund. Ange företagsnamnet. Aktivera valfritt Skapa standardprojekt och lägg till medarbetare under Åtkomst till kundportalen (namn och e-post).

3. Bjud in en befintlig person

   Öppna kunden i listan. Bredvid Användare klickar du på pluset när du bara vill hämta en person till.

Hur medarbetare loggar in står under Portalåtkomst. Fler personer senare: Bjud in medarbetare.

Kund och medarbetare

Behörigheter och planer

Alla planer innehåller obegränsade kunder. Slutför konfigurationen har punkten Bjud in kund; den är klar så snart minst ett kundföretag har en användare.

Standardprojekt vid skapande

När du skapar en kund kan du valfritt aktivera Skapa standardprojekt. Om den här kryssrutan ens visas styr du under Inställningar med alternativet Erbjud alternativet ”Skapa standardprojekt” när en kund skapas. Är alternativet av visas inte kryssrutan.

Felsökning

Det nya företaget har inget projekt

Aktivera Skapa standardprojekt när du skapar kunden (om alternativet erbjuds), eller skapa ett projekt under Skapa projekt.