Konfigurera kundportalen

På ungefär 20 minuter registrerar du din byrå, slutför eller hoppar över assistenten, går igenom Slutför konfigurationen och öppnar dashboarden för din kundportal.

Det här har du i slutet

• Ett byråkonto som du kan logga in med
• Ett första projekt – importerat eller skapat manuellt
• Checklistan Slutför konfigurationen i sidofältet
• Dashboarden som startsida efter inloggningen

Innan du börjar

• En e-postadress i jobbet vars inkorg du kan öppna
• Ett företags- eller teamnamn för din byrå
• Läs Vad är FeatValue om rollerna byrå, kund och tjänsteleverantör är nya för dig

Steg

1. Registrera din byrå

   Öppna registreringen, ange din e-postadress och klicka på Registrera, eller använd Sign in with Google. FeatValue visar Du har post! och skickar en bekräftelselänk till dig. Följ länken i mejlet. Ange Ditt namn, valfritt Ditt företags / teamets namn, och välj ett lösenord med minst 8 tecken. Detaljer: Registrering och inloggning.

2. Slutför eller hoppa över assistenten

   Klicka på Låt oss börja! vid Välkommen till FeatValue. Välj Ja för att ansluta en projekthanteringsapp och importera kunder och projekt. Nej eller Hoppa över avslutar hela assistenten, inte bara frågan. Den startar inte igen senare. Utan import skapar FeatValue ett eget premiumprojekt med ditt företags namn. Detaljer: Onboardingassistent.

   

3. Öppna Slutför konfigurationen

   Klicka på Slutför konfigurationen högst upp i det vänstra sidofältet. Sidan listar de återstående första stegen, till exempel att bjuda in en kund, bjuda in kollegor eller anpassa portalen. Högst upp ser du förloppet, till exempel 1 av 7 slutförda. Gör de punkter du behöver nu; de andra guiderna täcker resten. Detaljer: Installationschecklista.

   

4. Öppna dashboarden

   Klicka på Start i det vänstra sidofältet. Dashboarden visar dina uppgifter i kolumner som Öppen, Pågår, Under granskning och Klar. Har ditt företag ännu ingen betald plan ger den första slutförda onboardingen en 10 dagars Pro-provperiod med 100 premiumprojekt. Detaljer: Dashboard.

   

Kontrollera resultatet

Du kan logga in med E-post och Lösenord eller med Google, och dashboarden laddas. Listan Projekt innehåller minst ett projekt. Slutför konfigurationen finns kvar i sidofältet tills varje punkt är klar.

Nästa steg

• Anslut projektverktyget, om du hoppade över assistenten
• Bjud in din första kund
• Installationschecklista för varje återstående punkt