Projektstandarder
Under Projektstandarder bestämmer du vilka inställningar nya projekt startar med. Dessutom standardprojektet när en kund skapas och projektmedägare.
Vad projektstandarder är till för
Om de flesta av dina projekt är inställda på samma sätt sätter du värdena en gång för företaget. Varje nytt projekt tar över dem. Enskilda projekt anpassar du sedan i Projektinställningar.
Var du hittar det
Öppna Inställningar › Företag › Projektstandarder. Rutan finns i gruppen Organisation.
Så fungerar det
-
Öppna Projektstandarder
Klicka under Inställningar › Företag på Projektstandarder. -
Sätt standardvärden
Kryssa under Standardinställningar för nya projekt i de rutor som nya projekt ska starta med. -
Spara
Klicka på Spara. Standarderna gäller projekt som du skapar därefter. Befintliga projekt förblir oförändrade.
Alternativ
| Alternativ | Vad det gör |
|---|---|
| Erbjud alternativet ”Skapa standardprojekt” när en kund skapas | Dialogrutan Skapa ny kund visar Skapa standardprojekt. Visas så snart ditt företag har kunder. |
| Egen mapp i Dokument | Nya projekt får en egen mapp under Dokument. |
| Kunder kan se registrerade tider | Kunder ser projektets tidposter. Se Synlighet för kunder. |
| Skapande och redigering av uppgifter inaktiverat | Nya projekt är skrivskyddade för att skapa och redigera uppgifter. |
| Uppgifter kan avbrytas | Uppgifter går att avbryta. Då visas dessutom Vid klick på papperskorgen: ta bort uppgift (i stället för att avbryta). |
| Kunden får bjuda in fler tjänsteleverantörer | Kunder får ta in fler tjänsteleverantörer i projektet. Gäller bara i premiumprojekt. |
| Aktivera medägare för projekt | Projekt kan ha medägare. Visas så snart ditt företag har kunder. Se Roller och åtkomst. |
Behörigheter och planer
Standarderna finns i varje plan. Aktivera medägare för projekt kräver Pro. Pro Utan Pro visar blocket ett tips och Upgrade.
Felsökning
Ett befintligt projekt har inte de nya värdena
Det är avsiktligt. Standarder gäller bara nya projekt. Ändra befintliga projekt i Projektinställningar.
”Skapa standardprojekt” saknas när en kund skapas
Det första alternativet på den här sidan är avstängt. Kryssa i rutan och spara.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: