Anslut projektverktyget

På ungefär 15 minuter installerar du ditt projektverktyg under Appar, beviljar åtkomst och importerar kunder och projekt.

Det här har du i slutet

• Ett anslutet projektverktyg: dess kort under Appar visar Inställningar eller redan installerad
• Importerade kunder och projekt, om du valde importen
• Punkten Anslut projekthanteringsapp under Slutför konfigurationen klar

Innan du börjar

• Ett byråkonto med åtkomst till Appar
• Ett konto med administratörsrättigheter i verktyget du ansluter, till exempel Jira, Asana eller ClickUp
• Har onboardingassistenten redan anslutit ditt verktyg visar dess kort inte längre Installera. Då kan du hoppa över den här guiden.

Steg

1. Öppna Appar

   Klicka på Appar i det vänstra sidofältet. Varje kort visar ett verktyg med en kort beskrivning och rätt åtgärd: Installera för ett nytt verktyg, Inställningar eller redan installerad för ett anslutet. Detaljer: Anslut appar.

   

2. Installera verktyget

   Klicka på Installera på kortet för ditt verktyg, till exempel Jira eller Asana. FeatValue öppnar konfigurationen för den här integrationen.

3. Bevilja åtkomst

   Under Tillgång till app läser du att appen vill komma åt dina FeatValue-data. Klicka på Bevilja åtkomst. Logga sedan in i verktyget eller ange den token som verktyget kräver.

4. Importera kunder och projekt

   Importera alla kunder, bara utvalda eller inga. Koppla sedan projekt, ange FeatValue-statusarna och tilldela kunder. Vänta tills Import pågår är klar. Hur statusarna hänger ihop: Statusmappning.

5. Kontrollera projektlistan

   Klicka på Projekt i det vänstra sidofältet. De importerade projekten visas med ägare och öppna uppgifter. En diamant markerar ett premiumprojekt.

   

Kontrollera resultatet

Ditt verktygs kort visar under Appar Inställningar eller redan installerad. Slutför konfigurationen visar inte längre Anslut projekthanteringsapp som öppen.

Nästa steg

• Bjud in din första kund, om medarbetare hos dina kunder fortfarande saknas
• Konfigurera kundgranskningen
• Anslut appar för alternativ och felsökning