Skapa Projekt

Du skapar ett projekt antingen för en kund eller för ditt eget företag. I dialogrutan väljer du själv vem som äger projektet och vem som arbetar med det.

Vad skapandet är till för

Den valda typen fastställer ägaren och om din byrå är tjänsteleverantör eller ägare.

• För en kund – kundföretaget äger projektet; din byrå är tjänsteleverantör
• För mig själv eller mitt företag – du äger projektet; en tjänsteleverantör är valfri. Samma alternativ använder kunder som driver projekt med andra byråer

Var du hittar det

Öppna Projekt och klicka på pluset Skapa projekt. Dialogrutan heter Nytt projekt.

Så fungerar det

1. Bestäm vem projektet är till för

   Välj För en kund eller För mig själv eller mitt företag.

2. Ange namn

   Ange projektnamnet i nästa steg.

3. Välj det andra företaget

   Vid ett kundprojekt väljer du en befintlig kund eller skapar en ny kund. Vid ett eget projekt kan du lägga till en tjänsteleverantör; du får hoppa över steget.

Vad varje typ gör

Åtkomsten efter skapandet förklarar Roller och åtkomst. Du kan skapa kunden först under Kunder.

Kunder skapar projekt

Under Menyer och egna menyalternativ styr alternativet Kunder kan skapa projekt om kunder får skapa projekt. Det är på som standard. Skapar en kund ett projekt är det kundföretaget ägare och din byrå tjänsteleverantör – som vid För en kund.

Behörigheter och planer

Den som får använda Projekt kan starta dialogrutan. Ett nytt projekt blir automatiskt Premium om ditt företag fortfarande har en ledig premiumplats. Detaljer: Premiumprojekt.

Felsökning

Du kan inte välja en kund

Skapa kunden först under Kunder, eller välj i sista steget av Nytt projekt att skapa en ny kund.