Konfigurera kundgranskningen

På ungefär 15 minuter kopierar du Default Workflow, kontrollerar reglaget Granskning av kunden och övergången Starta granskning och skickar den första uppgiften till kundgranskning.

Det här har du i slutet

• Ett eget arbetsflöde, kopierat från Default Workflow
• En status med reglaget Granskning av kunden
• Övergången Starta granskning till den statusen
• En första uppgift som din kund kan godkänna eller skicka tillbaka för ändring

Innan du börjar

• Starter Starter , Pro eller Enterprise: egna arbetsflöden kräver en betald plan
• Ett premiumprojekt som du tilldelar arbetsflödet
• Minst en person på kundsidan med portalåtkomst, se Bjud in din första kund

Steg

1. Öppna Arbetsflöden

   Öppna avatarmenyn längst ner i sidofältet och klicka på Arbetsflöden. Utan betald plan öppnas i stället ett betalningsfönster. Översikt: Arbetsflöden.

   

2. Kopiera Default Workflow

   Det offentliga Default Workflow är skrivskyddat. Klicka på Nytt arbetsflöde, välj Default Workflow som Mall och klicka på Skapa. FeatValue kopierar mallen till ditt företag.

3. Kontrollera Granskning av kunden

   Välj granskningsstatusen, i Default Workflow Under granskning, och fäll ut Semantic Classification. Granskning av kunden är redan aktivt där. Låt reglaget vara på, om inte granskningen ska ske i en annan status. Detaljer: Kundgranskningsstatus.

   

4. Kontrollera övergången Starta granskning

   Välj statusen Pågår och fäll ut Utgående övergångar. Övergången till Under granskning heter Starta granskning. Behåll namnet så att knappen på uppgiften förblir tydlig. Klicka på Spara. Alternativ: Övergångar.

5. Tilldela projektet arbetsflödet

   Öppna premiumprojektet under Projekt och sätt fältet Arbetsflöde under Andra inställningar till ditt nya arbetsflöde. FeatValue omvandlar befintliga uppgifter till de nya statusarna.

6. Starta den första granskningen

   Öppna en uppgift i statusen Pågår och klicka på Starta granskning. I dialogrutan lägger du under Din kommentar till ett tips som hjälper din kund i granskningen. Klicka på Skicka in eller på Skicka utan kommentar. Din kund ser sedan uppgiften med Jag är nöjd eller Begär ändring. Så går granskningen till: Granskning och acceptans.

   

Kontrollera resultatet

Slutför konfigurationen bockar av Konfigurera granskningsprocess för kunder så snart en status har reglaget Granskning av kunden. Uppgiften står nu på Under granskning och din kund får granskningsmejlet. Kommentarer på uppgiften förblir låsta tills kunden har bestämt sig.

Nästa steg

• Varumärkesanpassa kundportalen
• Granska och acceptera uppgifter för kundsidan
• Övergångsmejl för extra mejl vid ett statusbyte