Portalåtkomst

Medarbetare hos dina kunder använder samma FeatValue-gränssnitt som din byrå — anpassat som FeatValue-kundportalen med en egen meny. Dessutom kan du bädda in portalen på din webbplats med WordPress-pluginet.

Vad portalåtkomsten är till för

Åtkomsten hör till relationen mellan din byrå och kundföretaget. Du kan avsluta en persons åtkomst utan att radera kontot.

Var du hittar det

Bjud in personer under Kunder, som beskrivs under Bjud in medarbetare. Öppna kunden för att se personerna. Åtkomsten tar du bort med papperskorgen bredvid personen.

Så fungerar det

1. Bjud in medarbetare

   Personen får en inbjudan och loggar in. FeatValue visar kundportalens meny i stället för byråmenyn.

2. Låt dem arbeta i kundportalen

   Medarbetare öppnar de projekt och uppgifter som deras företag äger eller delar med dig — i det anpassade kundgränssnittet.

3. Inaktivera åtkomst vid behov

   Använd papperskorgen bredvid personen i kunddetaljerna. Det avslutar portalåtkomsten. Personens konto raderas inte.

Vad kunder ser

Vad en person får ändra i ett projekt följer Roller och åtkomst. Veckomejlet står under Veckorapport.

Behörigheter och planer

Alla planer innehåller obegränsade kundanvändare. Temaalternativ som att kunder skapar projekt ligger i temat; standard är på.

Felsökning

Personen ser fortfarande byråmenyn

Kontrollera under Menyer och egna menyalternativ vilken meny som gäller för kunder.

Personen kan fortfarande logga in efter papperskorgen

Kontot finns kvar. Bara portalåtkomsten till din byrå är avslutad. Personen ser inte längre era gemensamma projekt.