Uw eerste klant uitnodigen

In ongeveer 10 minuten maakt u een klantbedrijf aan, nodigt u de eerste medewerkers uit in het klantportaal en maakt u optioneel een standaardproject aan.

Wat u aan het eind hebt

• Een klantbedrijf in de lijst Klanten
• Minstens één uitgenodigde persoon onder Toegang tot klantenportaal
• Optioneel een standaardproject voor deze klant

Voordat u begint

• Een bureau-account, zie Uw klantportaal inrichten
• De naam van het klantbedrijf en de naam en het e-mailadres van de eerste persoon
• Lees Klanten als de begrippen klant en medewerkers nieuw voor u zijn

Stappen

1. Klanten openen

   Klik in de linker zijbalk op Klanten. De lijst toont de bedrijven die u begeleidt.

   

2. Het klantbedrijf aanmaken

   Klik bovenaan op het plusje Klant aanmaken. Is er nog geen klant, klik dan in plaats daarvan op Klant uitnodigen. Het dialoogvenster Nieuwe klant aanmaken opent. Vul onder Bedrijf de naam van het klantbedrijf in.

   

3. Medewerkers voor de portaaltoegang toevoegen

   Klik naast Toegang tot klantenportaal op het plusje en vul Contactpersoon (klant) en E-mailadres van de klant in. Elk extra plusje voegt een regel toe. FeatValue nodigt deze personen uit in het nieuwe bedrijf. Details: Medewerkers uitnodigen.

4. Optioneel een standaardproject aanmaken

   Laat Standaardproject aanmaken aangevinkt als het nieuwe bedrijf meteen een project moet krijgen. Ontbreekt de optie, dan is ze uitgeschakeld in de bedrijfsinstellingen. U kunt een project ook later aanmaken.

5. Klant aanmaken en uitnodigingen versturen

   Klik op Klant aanmaken. De uitgenodigde personen krijgen een e-mail, volgen de link en stellen de eerste keer een wachtwoord in. Na het inloggen werken ze in het FeatValue-klantportaal met een eigen klantmenu. Details: Portaaltoegang.

Resultaat controleren

Klanten toont het nieuwe bedrijf. Open het: onder Gebruikers staan de uitgenodigde personen. Configuratie voltooien vinkt Klant uitnodigen af zodra minstens één klantbedrijf een gebruiker heeft.

Volgende stappen

• De klantbeoordeling instellen
• Grondbeginselen van het klantportaal om door te geven aan uw klanten
• Portaaltoegang, om een toegang later te beëindigen