Overzicht

Elke Klant is een bedrijf dat aan uw bureau is gekoppeld; de medewerkers zijn de gebruikers van dit bedrijf.

Waar Klanten voor zijn

Van de klantenlijst maakt u het bedrijf aan, nodigt u medewerkers uit en opent u de aangepaste klantinterface die zij in het FeatValue-klantenportaal gebruiken.

• Medewerkers van het klantbedrijf die zich in het portaal aanmelden
• Startpunt voor Projecten, portaaltoegang en wekelijkse samenvattingen

Waar u het vindt

Klik in de linker zijbalk op Klanten. De plus-actie is Klant aanmaken.

Hoe het werkt

1. Lijst openen

   Klanten toont de begeleidde bedrijven. Open een rij om medewerkers en de koppeling met dit bedrijf te zien.

2. Klant aanmaken

   Klik op Klant aanmaken. Voer de bedrijfsnaam in. Activeer optioneel Standaardproject aanmaken en vul medewerkers aan onder Toegang tot klantenportaal (Naam en e-mailadres).

3. Bestaande persoon uitnodigen

   Open de Klant in de lijst. Naast Gebruikers klikt u op het plusje als u alleen nog een persoon wilt halen.

Hoe medewerkers zich aanmelden, staat onder Portaaltoegang. Verdere personen later: Medewerkers uitnodigen.

Klant en medewerkers

Rechten en tarieven

Alle tarieven bevatten onbeperkte Klanten. Configuratie voltooien heeft het punt Klant uitnodigen; het is afgerond zodra minstens één klantbedrijf een gebruiker heeft.

Standaardproject bij het aanmaken

Bij het aanmaken van een Klant kunt u optioneel Standaardproject aanmaken activeren. Of dit selectievakje überhaupt verschijnt, stuurt u onder settings met de optie Bij het aanmaken van een klant de optie "Standaardproject aanmaken" aanbieden. Staat de optie uit, dan verschijnt het selectievakje niet.

Probleemoplossing

Het nieuwe bedrijf heeft geen Project

Activeer Standaardproject aanmaken als u de Klant aanmaakt (als de optie wordt aangeboden), of maak een Project aan onder Projecten aanmaken.