De klantbeoordeling instellen
In ongeveer 15 minuten kopieert u de Default Workflow, controleert u de schakelaar Beoordeling door de klant en de overgang Controle starten en geeft u de eerste taak in de klantbeoordeling.
Wat u aan het eind hebt
- Een eigen workflow, gekopieerd van de Default Workflow
- Een status met de schakelaar Beoordeling door de klant
- De overgang Controle starten naar deze status
- Een eerste taak die uw klant kan accepteren of terugsturen voor herziening
Voordat u begint
- Starter Starter , Pro of Enterprise: eigen workflows vereisen een betaald abonnement
- Een premiumproject waaraan u de workflow toewijst
- Minstens één persoon aan klantzijde met portaaltoegang, zie Uw eerste klant uitnodigen
Stappen
-
Workflows openen
Open het avatarmenu onderaan in de zijbalk en klik op Workflows. Zonder betaald abonnement opent in plaats daarvan een betaalvenster. Overzicht: Workflows.
Workflows opent u via het avatarmenu. -
De Default Workflow kopiëren
De openbare Default Workflow is alleen-lezen. Klik op Nieuwe workflow, kies Default Workflow als Sjabloon en klik op Maken. FeatValue kopieert het sjabloon naar uw bedrijf.
-
Beoordeling door de klant controleren
Kies de beoordelingsstatus, in de Default Workflow Onder onderzoek, en klap Semantic Classification open. Beoordeling door de klant is daar al actief. Laat de schakelaar aan, tenzij de beoordeling in een andere status moet plaatsvinden. Details: Klantbeoordelingsstatus.
In de status Onder onderzoek is onder Semantic Classification de schakelaar Beoordeling door de klant actief. -
De overgang Controle starten controleren
Kies de status In uitvoering en klap Uitgaande transities open. De overgang naar Onder onderzoek heet Controle starten. Behoud de naam, zodat de knop bij de taak duidelijk blijft. Klik op Opslaan. Opties: Overgangen.
-
De workflow aan het project toewijzen
Open het premiumproject onder Projecten en zet onder Andere instellingen het veld Workflow op uw nieuwe workflow. FeatValue zet bestaande taken om naar de nieuwe statussen.
-
De eerste beoordeling starten
Open een taak in de status In uitvoering en klik op Controle starten. Vul in het dialoogvenster onder Uw commentaar een hint in die uw klant helpt bij de beoordeling. Klik op Verzenden of op Verzenden zonder commentaar. Uw klant ziet de taak daarna met Ik ben tevreden of Herziening aanvragen. Zo verloopt de beoordeling: Review en acceptatie.
Het dialoogvenster Controle starten, hier na het slepen van een kaart op het dashboard.
Resultaat controleren
Configuratie voltooien vinkt Beoordelingsproces voor klanten instellen af zodra een status de schakelaar Beoordeling door de klant heeft. De taak staat nu op Onder onderzoek en uw klant krijgt de beoordelingsmail. Opmerkingen bij de taak blijven geblokkeerd tot de klant heeft beslist.
Volgende stappen
- Het klantportaal branden
- Taken beoordelen en accepteren voor de klantzijde
- Overgangs-e-mails voor extra e-mails bij een statuswijziging
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: