Grondbeginselen van het klantportaal

In ongeveer 8 minuten leert u hoe u inlogt in het FeatValue-klantportaal van uw bureau en daar taken en documenten opent.

Wat u aan het eind hebt

• Een eigen login voor het FeatValue-klantportaal
• Een overzicht van het menu dat uw bureau voor u heeft ingericht
• Een weg naar de taken en documenten van uw bedrijf

Voordat u begint

• Een uitnodiging van uw bureau per e-mail
• Toegang tot de mailbox waar de uitnodiging naartoe ging
• Deze handleiding is voor medewerkers van klanten. Bureaus lezen Portaaltoegang.

Stappen

1. De uitnodigingslink openen

   Klik op de link in de uitnodigingsmail en stel de eerste keer uw wachtwoord in. Zelf registreren is niet nodig. Vindt u de uitnodiging niet meer, vraag uw bureau dan om ze opnieuw te sturen. Hulp bij het inloggen: Registratie en login.

2. Inloggen in het klantportaal

   Log daarna op elk moment in met E-Mail en Wachtwoord. Heeft uw bureau het portaal in de eigen website ingebouwd, dan kunt u het ook daar openen.

3. Het menu leren kennen

   Na het inloggen ziet u het klantportaal met het logo en de kleuren van uw bureau. Het menu bevat de items die uw bureau voor klanten heeft vrijgegeven, zoals Taken, Documenten en Projecten. Wat u in een project mag wijzigen, bepaalt uw bureau.

4. Uw taken openen

   Klik op Taken. De lijst toont het werk dat u met uw bureau bespreekt en accepteert. Klik op een regel om beschrijving, reacties en bijlagen te zien. Staat een taak op Onder onderzoek, dan accepteert u ze daar of vraagt u een herziening aan.

   

5. Gedeelde documenten openen

   Klik op Documenten. Daar staan de mappen en bestanden die uw bureau met uw bedrijf of uw projecten deelt. Open een PDF om te lezen en te reageren. Afhankelijk van het abonnement vult u formulieren direct in en ondertekent u ze. Overzicht: Documenten in het overzicht.

Resultaat controleren

U bent ingelogd in het FeatValue-klantportaal en ziet het menu van uw bureau. U kunt minstens één taak of document openen dat uw bureau met u deelt. Ontbreken er projecten of menu-items, neem dan contact op met uw bureau.

Volgende stappen

• Taken beoordelen en accepteren
• Weekrapport, als u Je wekelijkse samenvatting ontvangt
• Meldingen, om uw e-mails in te stellen