Medewerkers uitnodigen

Om een Klant het portaal te laten gebruiken, heeft minstens één persoon aan klantzijde een uitnodiging nodig. De eerste uitnodigingen verstuurt u; daarna kan de Klant zelf verdere personen toevoegen.

Waar uitnodigen voor is

De persoon meldt zich bij FeatValue aan en ziet de klantinterface. U nodigt zoveel medewerkers uit als dit bedrijf nodig heeft. Verdere personen kan de Klant daarna zelf toevoegen.

Waar u het vindt

De eerste personen vult u aan onder client aanmaken bij Toegang tot klantenportaal (Naam en e-mailadres). Verdere personen nodigt u uit in de klantdetails: open de Klant in de lijst en klik op het plusje naast gebruikers.

Hoe het werkt

1. Medewerkers bij het aanmaken aanvullen

   Vul onder client aanmaken het gebied Toegang tot klantenportaal met Naam en e-mailadres. FeatValue nodigt deze personen uit in het nieuwe bedrijf.

2. Verdere medewerkers later uitnodigen

   Open in de klantenlijst het bedrijf. Klik naast gebruikers op het plusje, vul de persoon in en verstuur de uitnodiging.

3. Login laten afronden

   De persoon volgt de uitnodigingslink en zet de eerste keer een wachtwoord. Zie Registratie en login.

Wat zij na het aanmelden zien, staat onder Portaaltoegang. Hoe het bedrijfsrecord ontstaat, staat onder Klanten.

Opties

Rechten en tarieven

Alle tarieven staan onbeperkte medewerkers toe. Een uitnodiging verbruikt geen betaalde plaats.

Probleemoplossing

De uitnodiging komt niet aan

Vraag de persoon de spammap te controleren. Verstuur de uitnodiging opnieuw naar hetzelfde adres. De persoon moet de uitnodigingslink gebruiken, niet de openbare registratie.