Projectstandaarden
Onder Projectstandaarden legt u vast met welke instellingen nieuwe projecten starten. Daarbij horen het standaardproject bij het aanmaken van een klant en mede-eigenaren van projecten.
Waar projectstandaarden voor zijn
Zijn de meeste van uw projecten hetzelfde ingesteld, dan zet u de waarden één keer voor het bedrijf. Elk nieuw project neemt ze over. Afzonderlijke projecten past u daarna aan in de Projectinstellingen.
Waar u het vindt
Open Instellingen › Bedrijf › Projectstandaarden. De tegel staat in de groep Organisatie.
Hoe het werkt
-
Projectstandaarden openen
Klik onder Instellingen › Bedrijf op Projectstandaarden. -
Standaardwaarden zetten
Zet onder Standaardinstellingen voor nieuwe projecten de vinkjes waarmee nieuwe projecten moeten starten. -
Opslaan
Klik op Opslaan. De standaarden gelden voor projecten die u daarna aanmaakt. Bestaande projecten blijven ongewijzigd.
Opties
| Optie | Wat ze doet |
|---|---|
| Bij het aanmaken van een klant de optie "Standaardproject aanmaken" aanbieden | De dialoog Nieuwe klant aanmaken toont Standaardproject aanmaken. Verschijnt zodra uw bedrijf klanten heeft. |
| Eigen map in Documenten | Nieuwe projecten krijgen een eigen map onder Documenten. |
| Klanten kunnen geregistreerde tijden zien | Klanten zien de tijdregels van het project. Zie Zichtbaarheid voor Klanten. |
| Aanmaken en bewerken van taken uitgeschakeld | Nieuwe projecten zijn alleen-lezen voor het aanmaken en bewerken van taken. |
| Taken kunnen worden geannuleerd | Taken kunnen worden geannuleerd. Dan verschijnt ook Bij klik op prullenbak: taak verwijderen (in plaats van annuleren). |
| Klant mag extra dienstverleners uitnodigen | Klanten mogen extra dienstverleners aan het project toevoegen. Werkt alleen in Premium-Projecten. |
| Mede-eigenaren voor projecten inschakelen | Projecten kunnen mede-eigenaren hebben. Verschijnt zodra uw bedrijf klanten heeft. Zie Rollen en toegang. |
Rechten en tarieven
De standaarden zijn in elk tarief beschikbaar. Mede-eigenaren voor projecten inschakelen heeft Pro nodig. Pro Zonder Pro toont het blok een melding en Upgrade.
Probleemoplossing
Een bestaand project heeft de nieuwe waarden niet
Dat is zo bedoeld. Standaarden gelden alleen voor nieuwe projecten. Wijzig bestaande projecten in de Projectinstellingen.
„Standaardproject aanmaken” ontbreekt bij het aanmaken van een klant
De eerste optie op deze pagina is uitgeschakeld. Zet het vinkje en sla op.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: