Portaaltoegang

Medewerkers van uw Klanten gebruiken dezelfde FeatValue-interface als uw bureau — aangepast als FeatValue-klantenportaal met een eigen menu. Extra kunt u het portaal met het WordPress-plugin in uw website insluiten.

Waar de portaaltoegang voor is

De toegang hoort bij de relatie tussen uw bureau en het klantbedrijf. U kunt de toegang van een persoon beëindigen zonder het account te wissen.

Waar u het vindt

Nodig personen uit onder Klanten, zoals onder Medewerkers uitnodigen beschreven. Open de Klant om de personen te zien. De toegang verwijdert u met de prullenbak naast de persoon.

Hoe het werkt

1. Medewerkers uitnodigen

   De persoon ontvangt een uitnodiging en meldt zich aan. FeatValue toont het klantenportaal-menu in plaats van het bureaumenu.

2. In het klantenportaal laten werken

   Medewerkers openen de Projecten en taken die hun bedrijf bezit of met u deelt — in de aangepaste klantinterface.

3. Toegang desgewenst deactiveren

   Gebruik de prullenbak naast de persoon in de klantdetails. Dat beëindigt de portaaltoegang. Het account van de persoon wordt niet gewist.

Wat Klanten zien

Wat een persoon aan een Project mag wijzigen, volgt Rollen en toegang. De weekmail staat onder Weekrapport.

Rechten en tarieven

Alle tarieven bevatten onbeperkte klantgebruikers. Theme-opties zoals het aanmaken van Projecten door Klanten blijven in het Theme; de standaard staat aan.

Probleemoplossing

De persoon ziet nog het bureaumenu

Controleer onder Menu’s en eigen items welk menu voor Klanten geldt.

De persoon kan zich na de prullenbak nog aanmelden

Het account blijft. Alleen de portaaltoegang tot uw bureau is beëindigd. De persoon ziet uw gedeelde Projecten niet meer.