Projecten aanmaken

U maakt een Project aan voor een Klant of voor uw eigen bedrijf. In de dialoog kiest u zelf wie het Project bezit en wie eraan werkt.

Waar aanmaken voor is

Het gekozen type legt de eigenaar vast en of uw bureau dienstverlener of eigenaar is.

• Voor een klant – het klantbedrijf bezit het Project; uw bureau is dienstverlener
• Voor mezelf of mijn bedrijf – u bezit het Project; een dienstverlener is optioneel. Dezelfde optie gebruiken Klanten die Projecten met andere bureaus voeren

Waar u het vindt

Open Projecten en klik op het plusje Creëer project. De dialoog heet Nieuw project.

Hoe het werkt

1. Vastleggen voor wie het Project is

   Kies Voor een klant of Voor mezelf of mijn bedrijf.

2. Naam invoeren

   Voer in de volgende stap de projectnaam in.

3. Het andere bedrijf kiezen

   Bij het klantproject kiest u een bestaande Klant of maakt u een nieuwe Klant aan. Bij het eigen Project kunt u een dienstverlener aanvullen; u mag de stap overslaan.

Wat elk type doet

De toegang na het aanmaken legt Rollen en toegang uit. U kunt de Klant eerst onder Klanten aanmaken.

Klanten maken Projecten aan

Onder Menu’s en eigen items stuurt de optie Klanten kunnen projecten aanmaken of Klanten Projecten mogen aanmaken. Ze staat standaard aan. Maakt een Klant een Project aan, dan is dit klantbedrijf de eigenaar en uw bureau de dienstverlener – zoals bij Voor een klant.

Rechten en tarieven

Wie Projecten mag gebruiken, kan de dialoog starten. Een nieuw Project wordt automatisch Premium als uw bedrijf nog een vrije premiumplaats heeft. Details: Premiumprojecten.

Probleemoplossing

U kunt geen Klant kiezen

Maak de Klant eerst onder Klanten aan, of kies in de laatste stap van Nieuw project een nieuwe Klant te maken.