Organiseer klantwerk, stel toegang in en configureer tijdsplanning.
Onder Projecten ziet u naam, eigenaar en open taken. Maak een project of open het voor rollen en settings.
Maak een project voor een klant of voor uw bedrijf. Kies daarna de klant of optioneel een dienstverlener.
De eigenaar heeft volle toegang. Mede-eigenaren komen overeen met de klant. Een dienstverlener krijgt fijne rechten alleen in premium-projecten.
Een diamant markeert een premium-project. Quota: Free 0, Starter 20, Pro 100, Enterprise onbeperkt. Zonder premium geldt alleen de standaard-Werkstroom.
Onder Verdere settings stuurt u tijdzichtbaarheid, alleen-lezen taken, annuleren i.p.v. wissen en of de klant een dienstverlener uitnodigt.
Elk project heeft een Documenten-map. Eigenaar en toegewezen dienstverlener zien dezelfde bestanden en links.