Inrichtingschecklist
De onboardingassistent maakt het account snel bruikbaar. Configuratie voltooien is de checklist daarna: ze haalt zoveel mogelijk uit FeatValue. Het item blijft in de zijbalk tot elk punt is afgerond, en verdwijnt dan.
Waar de checklist voor is
De assistent dekt alleen de eerste import. De checklist herinnert u eraan een Project aan te maken, een Klant en collega’s uit te nodigen, het bedrijfsadres aan te vullen, transities een naam te geven en optioneel tijdregistratie te koppelen en het portaal te branden.
Bedrijven die al als dienstverlener voor iemand anders werken, zien deze to-do’s niet.
Waar u het vindt
Klik in de linker zijbalk op Configuratie voltooien. Zijn alle punten klaar, dan verdwijnt het menu-item; de pagina toont dan Alles klaar!.
De punten
| Punt | Voltooid als | Opent |
|---|---|---|
| Project aanmaken | U bezit of begeleidt minstens één Project | Projecten aanmaken |
| Projectmanagement-app koppelen | Een projectmanagement-app is geautoriseerd | Apps koppelen |
| Statusbeschrijvingen voltooien | Elke Status in uw eigen Werkstroom heeft een beschrijving | Werkstromen |
| Geef een transitie een naam | Minstens één overgang heeft een naam | Overgangen |
| Klant uitnodigen | Minstens één klantbedrijf heeft een gebruiker | Medewerkers uitnodigen |
| Collega's uitnodigen | Uw bedrijf heeft meer dan één gebruiker | gebruikers uitnodigen |
| Adres aanvullen | Straat, Postcode, Stad en Land zijn opgeslagen | settings |
| Portaal personaliseren | Er bestaat een Theme voor uw bedrijf | Whitelabeling |
| Beoordelingsproces voor klanten instellen | Minstens één Status heeft de schakelaar Client Review | Klantbeoordelingsstatus |
| Tijdregistratie-app koppelen | Een tijdregistratie-app is geautoriseerd | tijdregistratie |
Werkstroom-punten verschijnen pas als u een eigen Werkstroom hebt (niet alleen de standaard). Het adres heeft een CRM-record nodig. Zie Werkstromen en Whitelabeling.
Probleemoplossing
„Collega's uitnodigen” blijft open
Alleen gebruikers van uw bedrijf tellen. Klantmedewerkers sluiten dit punt niet.
Het menu-item is weg
Alle to-do’s zijn afgerond. Het dagelijkse werk loopt onder taken en Projecten.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: