Onboarding-assistent

Na de eerste registratie opent FeatValue een korte assistent. U koppelt een projectmanagement-app of slaat over en start met een leeg portaal.

Waar de assistent voor is

De assistent maakt het account snel bruikbaar: hij importeert de eerste Klanten, Projecten en statustoewijzingen. Zo hoeft u niet alles met de hand aan te leggen. Mensen die u in een bestaand bedrijf uitnodigt, doorlopen de assistent niet.

Zo werkt het

1. Welkom

   Klik op We gaan beginnen! bij Welkom bij FeatValue.

2. Beslissen of projectmanagement wordt gekoppeld

   Kies Ja om een tool te zoeken, of Nee / skip om de assistent meteen te beëindigen.

3. Tool kiezen en koppelen

   Doorzoek de lijst en koppel de app. FeatValue opent het integratiescherm. Details: Apps koppelen.

4. Klanten en Projecten importeren

   Importeer alle Klanten, alleen geselecteerde of geen. Koppel daarna Projecten, zet FeatValue-statussen en wijs Klanten toe. Wacht tot Import wordt uitgevoerd klaar is.

5. Afronden

   Onboarding afgerond brengt u in de app. De eerste afronding geeft een 10-dagen-Pro-proef met 100 premiumprojecten, als uw bedrijf nog geen betaald tarief heeft.

Begeleide inrichtingslinks

Als het FeatValue-team de onboarding voor u uitvoert, krijgt u een openbare setup-link (Koppelen / Klaar) die geen voorafgaande login nodig heeft. Staat daar dat de link niet meer geldig is, vraag dan een nieuwe aan.

Problemen oplossen

De import mislukt

Een verlopen sessie of een onderbroken verbinding stopt de import. Meld u opnieuw aan en koppel de app onder Apps.

Ik heb overgeslagen en wil nu importeren

Open Apps, installeer de tool en importeer vanaf daar. De assistent gaat niet verder.