Overzicht

Met een Werkstroom legt u vast welke stappen een taak neemt — van open werk tot acceptatie — en wie die mag doorzetten.

Waar Werkstromen voor zijn

Dienstverleners gebruiken Werkstromen, zodat Klanten dezelfde flow zien: open werk, uitvoering, beoordeling en afronding. Eigen Werkstromen laten u Status hernoemen, schakelaars zetten en vastleggen wie een taak mag doorschuiven.

• De openbare Standaard-Werkstroom naar uw bedrijf kopiëren
• Status en transities zo benoemen als uw team spreekt
• Markeren welke Status de klantbeoordelingsstap is

Waar u het vindt

Open het avatarmenu onderin de zijbalk en klik op Werkstromen. Werkstromen staat niet in de hoofd-zijbalk.

Het menupunt verschijnt alleen als uw bedrijf het actieve Theme bezit. Klanten die in het Theme van een Bureau werken, zien Werkstromen niet.

U kunt ook Workflows beheren openen in het veld Werkstroom van een Project. Zie Projectinstellingen.

Hoe het werkt

1. Lijst openen

   Kies Werkstromen in het avatarmenu. De lijst toont de openbare Standaard-Werkstroom en Werkstromen die uw bedrijf al bezit.

2. Kopiëren of aanmaken

   De Standaard-Werkstroom is openbaar en alleen te kopiëren. Klik erop om te kopiëren. Of klik op Nieuwe workflow, kies een Sjabloon en klik op Aanmaken. FeatValue kopieert het sjabloon naar uw bedrijf.

3. Status en transities bewerken

   Kies een Status om Naam, schakelaars en transities te wijzigen. Details: Status en Transities.

4. Aan het Project toewijzen

   Zet in een Premium-Project Werkstroom in de projectdetails. FeatValue zet bestaande taken om naar de nieuwe Status.

Rechten en tarieven

Individuele Werkstromen hebben een betaald plan nodig: Starter Starter , Pro Pro of Enterprise. Zonder dat plan opent Werkstromen een betalingsvenster. Plandetails: Plannen.

Probleemoplossing

Werkstromen ontbreekt in het avatarmenu

U werkt in het Theme van een ander bedrijf of bent als Klant uitgenodigd. Alleen het bedrijf dat het actieve Theme bezit, ziet Werkstromen.

De betalingspagina opent

Uw bedrijf staat niet op Starter, Pro of Enterprise. Voer een upgrade uit en open Werkstromen opnieuw.