Overzicht

Met een Workflow legt u vast welke stappen een taak neemt — van open werk tot acceptatie — en wie die mag doorzetten.

Waar Workflows voor zijn

Dienstverleners gebruiken Workflows, zodat Klanten dezelfde flow zien: open werk, uitvoering, beoordeling en afronding. Eigen Workflows laten u Status hernoemen, schakelaars zetten en vastleggen wie een taak mag doorschuiven.

• De openbare Standaard-Workflow naar uw bedrijf kopiëren
• Status en transities zo benoemen als uw team spreekt
• Markeren welke Status de klantbeoordelingsstap is

Waar u het vindt

Open het avatarmenu onderin de zijbalk en klik op Workflows. Workflows staat niet in de hoofd-zijbalk.

Het menupunt verschijnt alleen als uw bedrijf het actieve Theme bezit. Klanten die in het Theme van een Bureau werken, zien Workflows niet.

U kunt ook Workflows beheren openen in het veld Workflow van een Project. Zie Projectinstellingen.

Hoe het werkt

1. Lijst openen

   Kies Workflows in het avatarmenu. De lijst toont de openbare Standaard-Workflow en Workflows die uw bedrijf al bezit.

2. Kopiëren of aanmaken

   De Standaard-Workflow is openbaar en alleen te kopiëren. Klik erop om te kopiëren. Of klik op Nieuwe workflow, kies een Sjabloon en klik op Aanmaken. FeatValue kopieert het sjabloon naar uw bedrijf.

3. Status en transities bewerken

   Kies een Status om Naam, schakelaars en transities te wijzigen. Details: Status en Transities.

4. Aan het Project toewijzen

   Zet in een Premium-Project Workflow in de projectdetails. FeatValue zet bestaande taken om naar de nieuwe Status.

Rechten en tarieven

Individuele Workflows hebben een betaald plan nodig: Starter Starter , Pro Pro of Enterprise. Zonder dat plan opent Workflows een betalingsvenster. Plandetails: Plannen.

Probleemoplossing

Workflows ontbreekt in het avatarmenu

U werkt in het Theme van een ander bedrijf of bent als Klant uitgenodigd. Alleen het bedrijf dat het actieve Theme bezit, ziet Workflows.

De betalingspagina opent

Uw bedrijf staat niet op Starter, Pro of Enterprise. Voer een upgrade uit en open Workflows opnieuw.