Klantbeoordelingsstatus

Beoordeling door de klant markeert een Status als de stap waarin de Klant het werk accepteert of afwijst. FeatValue stuurt dan de beoordelingsmail en legt elke beslissing vast.

Waar de klantbeoordelingsstatus voor is

Dienstverleners zetten deze schakelaar, zodat een Status meer is dan een label. Bereikt een taak deze Status, dan krijgt de Klant de mail voor beoordeling. Accepteert de Klant het werk of wijst die het af, dan legt FeatValue het resultaat vast. Afgewezen beoordelingen met onderbouwing verschijnen onder reviews.

• De Klant vragen werk in het portaal te accepteren
• De beoordelingsnotitie bij de taak tonen
• Afgewezen beoordelingen voor Reporting bewaren

Waar u het vindt

Open onder Werkstromen een Werkstroom die van u is. Kies de beoordelingsstatus (in de Standaard-Werkstroom Onder onderzoek). Klap Inhoudelijke indeling open en activeer Beoordeling door de klant. Zie Werkstromen in het overzicht.

Hoe het werkt

1. Standaard-Werkstroom kopiëren

   De openbare Standaard is alleen-lezen. Klik op Nieuwe workflow, kies de Standaard als Sjabloon en klik op Aanmaken.

2. Beoordeling door de klant activeren

   Kies de Status die de beoordelingsstap moet zijn. Onder Inhoudelijke indeling activeert u Beoordeling door de klant.

3. Beoordelingsnotitie tonen

   Onder Weergave activeert u Beoordelingsnotitie tonen als de taak de acceptatienotitie moet tonen. In de Standaard-Werkstroom staan bij Onder onderzoek beide schakelaars al aan.

4. Opslaan en toewijzen

   Klik op Opslaan. Wijs de Werkstroom toe aan een Premium-Project. Voert iemand Beoordeling starten uit, dan stuurt FeatValue de beoordelingsmail. Hoe Klanten accepteren: Review en acceptatie.

Effect op mail en Reporting

Een Status met Beoordeling door de klant (of de standaardwaarde Onder onderzoek) informeert de gebruikers van de projecteigenaar met het event voor beoordelingsgereedheid. De mail gebruikt taaknaam, projectnaam en een link naar de taak.

Beslist de Klant over de taak, dan legt FeatValue het resultaat vast: geaccepteerd of afgewezen. Bij een afwijzing komt de onderbouwing erbij, en de taak verschijnt in Reporting onder reviews.

Rechten en tarieven

Schakelaars wijzigt u alleen in een Werkstroom die van uw bedrijf is. Individuele Werkstromen hebben Starter, Pro of Enterprise nodig. De Standaard heeft Beoordeling door de klant al op Onder onderzoek. Een kopie behoudt dat tot u het wijzigt.

Probleemoplossing

De Klant ontvangt geen beoordelingsmail

Controleer of de Status Beoordeling door de klant heeft, of de transitie naar deze Status voor de handelende persoon is toegestaan en of de ontvanger gebruiker in het Project is.

reviews blijft leeg

Reporting somt alleen afgewezen beoordelingen met onderbouwing. Geaccepteerde taken verschijnen daar niet. Zie reviews.