Revue et acceptation
La revue est l’étape d’acceptation par le client. Le fournisseur de services démarre l’examen. Le client demande une révision ou accepte le travail. Les commentaires restent verrouillés tant que la Tâche est en examen.
À quoi cela sert
La revue remplace l’acceptation par e-mail. Le client examine le travail sur la Tâche et répond dans FeatValue.
Quelle étape de Workflow est l’examen client, vous le fixez sous Statut de revue client (interrupteur d’examen sur le Statut).
Où vous le trouvez
Ouvrez la Tâche sous Tâches. Le fournisseur de services démarre l’étape avec Démarrer l'examen.
Le rappel et la clôture automatique se trouvent sous Préférences → Révisions.
Ainsi cela fonctionne
-
Fixer l’étape d’examen dans le Workflow
Ouvrez le Workflow et marquez le Statut qui déclenche l’examen client. Détails : Statut de revue client et Workflows. -
Terminer la mise en œuvre
Laissez la Tâche dans un Statut de travail (par exemple En cours de réalisation) jusqu’à ce que le travail soit prêt. -
Démarrer l'examen
Cliquez sur Démarrer l'examen. Vous pouvez ajouter un Avis d'acceptation pour votre client. La Tâche passe dans le Statut d’examen de votre Workflow (souvent En cours d'examen). -
Le client examine le travail
Le client lit l’Avis de réception et les Pièces jointes. Les Commentaires sur la Tâche restent verrouillés. Le feedback passe par la revue. -
Demander une révision ou accepter
Le client clique sur Demander une révision ou accepte le travail. Une révision renvoie la Tâche à la modification.
Options
| Option | Effet |
|---|---|
| Démarrer l'examen | Le fournisseur de services remet la Tâche au client. |
| Avis d'acceptation pour votre client | Texte d’indication que le client voit pendant l’examen. |
| Demander une révision | Le client exige des changements et peut indiquer un motif. |
| Jours avant le rappel de révision | Par défaut 5 jours. Se trouve sous Préférences → Révisions. |
| Jours avant la clôture automatique | Par défaut 10 jours. Doit être supérieur au rappel. |
Autorisations
Le fournisseur de services démarre la revue. Le client accepte ou demande une révision. Un fournisseur de services a besoin de Réviser des tâches si ce réglage est actif. Voir Rôles et accès et Créer et modifier des Tâches.
Dépannage
Le client ne peut pas écrire de commentaire
C’est attendu pendant l’examen. Demandez Demander une révision.
La Tâche s’est fermée toute seule
Vérifiez Jours avant la clôture automatique sous Préférences → Révisions. Le défaut est 10 jours après que la Tâche est passée en revue.
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