Statut de revue client

Client Review marque un Statut comme l’étape où le client accepte ou refuse le travail. FeatValue envoie alors l’e-mail d’examen et tient chaque décision.

À quoi sert le Statut de revue client

Les Fournisseurs de services posent cet interrupteur pour qu’un Statut soit plus qu’un libellé. Si une Tâche atteint ce Statut, le client reçoit l’e-mail d’examen. Si le client accepte ou refuse le travail, FeatValue tient le résultat. Les examens refusés avec motif apparaissent sous Révisions.

• Demander au client d’accepter le travail dans le portail
• Montrer la note d’examen sur la Tâche
• Garder les examens refusés pour le rapport

Où vous le trouvez

Ouvrez sous Workflows un Workflow qui vous appartient. Choisissez le Statut d’examen (dans le Workflow standard En cours d'examen). Dépliez Semantic Classification et activez Client Review. Voir Aperçu.

Ainsi cela fonctionne

1. Copier le Workflow standard

   Le standard public est en lecture seule. Créez un nouveau Workflow, choisissez le standard comme modèle et cliquez sur Créer.

2. Activer Client Review

   Choisissez le Statut qui doit être l’étape d’examen. Sous Semantic Classification activez Client Review.

3. Afficher la note d’examen

   Sous l’affichage activez l’interrupteur de note d’examen si la Tâche doit montrer l’Avis de réception. Dans le Workflow standard, les deux interrupteurs sont déjà actifs sur En cours d'examen.

4. Sauvegarder et assigner

   Cliquez sur Sauvegarder. Assignez le Workflow à un projet premium. Si quelqu’un exécute Démarrer l'examen, FeatValue envoie l’e-mail d’examen. Comment les Clients acceptent : Revue et acceptation.

Effet sur e-mail et rapport

Un Statut avec Client Review (ou la valeur standard En cours d'examen) notifie les utilisateur du Propriétaire du Projet avec l’événement de disponibilité d’examen. L’e-mail utilise le nom de Tâche, le nom de Projet et un lien vers la Tâche.

Si le client décide sur la Tâche, FeatValue tient le résultat : Adopté ou Refusé. En cas de refus le motif s’ajoute, et la Tâche apparaît dans rapport sous Sélectionnez le fichier ici.

Autorisations et forfaits

Vous ne changez des interrupteurs que dans un Workflow qui appartient à votre entreprise. Les Workflows individuels exigent Starter, Pro ou Enterprise. Le standard a déjà Client Review sur En cours d'examen. Une copie le garde jusqu’à ce que vous le changiez.

Dépannage

Le client ne reçoit pas l’e-mail d’examen

Vérifiez si le Statut a Client Review, si la transition vers ce Statut est autorisée pour la personne qui agit, et si le destinataire est utilisateur dans le Projet.

Sélectionnez le fichier ici reste vide

Le rapport ne liste que les examens refusés avec motif. Les Tâches acceptées n’apparaissent pas là. Voir Révisions.