Aperçu

Tâches est la liste de travail partagée dans FeatValue. Votre agence, vos Clients et vos Fournisseurs de services voient les mêmes entrées, commentaires et le même état de review.

À quoi cela sert

Une tâche est un lot de travail que vous discutez et acceptez dans le portail. Les Clients n’ont pas besoin de votre outil de gestion de projet.

• Le travail ouvert reste auprès du projet associé.
• Vous commentez, joignez des fichiers et envoyez la tâche en revue.
• Le statut et la priorité indiquent ce qui vient ensuite.

Créer et modifier : Créer et modifier des Tâches. L’étape de review : Review et acceptation.

Où le trouver

Ouvrez dans la barre latérale gauche Tâches.

Sans projet apparaît Créez votre premier projet — voir Créer des projets. Avec un projet, mais sans Tâches, apparaît Créez votre première tâche.

Comment cela fonctionne

1. Ouvrir la liste

   La liste affiche les Tâches que vous avez le droit de voir. Les filtres limitent les lignes par projet, statut et priorité.

2. Quelles Tâches sont visibles par défaut

   Les Tâches terminées et annulées restent masquées sur la liste ouverte. Les libellés exacts viennent du Workflow de votre projet (par exemple Terminé ou Annulé).

3. Ouvrir une tâche

   Cliquez sur une ligne. Vous voyez Titre de la tâche, Description, Pièces jointes et Commentaires.

Libellés de statut

Chaque projet utilise un Workflow. Les noms de statut dans la liste et sur le tableau de bord viennent de ce Workflow — vous pouvez les adapter. Les libellés typiques du Workflow standard sont par exemple Ouvert, En cours, À revoir et Terminé.

Associez les statuts sous Correspondance des statuts. Vous changez les noms sous Statut.

Options

Dépannage

La liste semble vide

Vérifiez les filtres. Les statuts fermés restent masqués sur la liste ouverte. Sans projet, créez-en d’abord un.

Le nom du statut ne correspond pas à votre attente

Modifiez le libellé du Workflow sous Statut.