Créer et modifier des Tâches
Vous créez une Tâche via + Tâche — le bouton est dans l'en-tête de toutes les pages, par exemple sous Tâches ou sur le Dashboard. L'entreprise titulaire du Projet (le plus souvent le client) peut toujours créer et modifier des Tâches ; un fournisseur de services a besoin des droits correspondants sur le Projet.
À quoi cela sert
Une nouvelle Tâche fixe briefing et fichiers en un lieu. Les clients et votre équipe travaillent ensuite sur la même entrée plutôt que dans un fil d'e-mail.
Liste et Statut : Aperçu. Champs supplémentaires dans les projets premium : Champs de tâche supplémentaires.
Où vous le trouvez
Cliquez sur + Tâche dans l'en-tête. Sur le dashboard, vous créez aussi des Tâches directement dans une colonne.
Vous avez besoin d'au moins un Projet dans lequel vous pouvez écrire. Sans Projet, le formulaire montre Créez votre premier projet — voir Créer des projets.
Ainsi cela fonctionne
-
Remplir le formulaire
Saisissez un titre de tâche et une Description. Ajoutez des Pièces jointes si le briefing a besoin de fichiers. Posez la priorité sur Très élevé, Haute, Moyens, Faible ou Très faible. -
Enregistrer la Tâche
Cliquez sur créer une tâche. La Tâche démarre dans le premier Statut de votre Workflow (dans le Workflow standard souvent Ouvert). -
Modifier plus tard
Vous ne changez le nom que tant que la Tâche est encore dans un Statut de travail précoce (par exemple Ouvert ou En cours de réalisation). -
Rouvrir le travail prêt
Une réouverture copie l'ancienne Tâche. Le nouveau titre de tâche commence par Rouvert :.
Options
| Option | Effet |
|---|---|
| titre de tâche | Nom du travail. Modifiable dans les statuts de travail précoces. |
| Description | Le briefing. Utilisez Ajouter une description si le champ est encore vide. |
| Pièces jointes | Fichiers de cette Tâche. Voir Pièces jointes et révision PDF. |
| priorité | Très élevé, Haute, Moyens, Faible, Très faible. |
Autorisations
Le titulaire du Projet (le plus souvent le client) peut toujours créer et modifier. Un fournisseur de services a besoin sur le Projet des droits créer une tâche et Modifier les Tâches.
Annuler exige le réglage de Projet Les Tâches peuvent être annulées. Annuler vaut tant que la Tâche est ouverte, en travail ou déjà Annulé. Voir Rôles et accès.
Dépannage
Le plus n'ouvre pas de formulaire utile
Vous n'avez pas de Projet inscriptible. Créez d'abord un Projet, ou demandez au titulaire créer une tâche.
Vous ne pouvez pas renommer la Tâche
La Tâche n'est plus dans un Statut de travail précoce. Changez d'abord l'étape du Workflow, ou laissez le titre.
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