Rôles et accès

Chaque Projet a une entreprise Propriétaire et peut avoir des Copropriétaires et des Fournisseurs de services. Le rôle détermine ce que les personnes peuvent modifier.

À quoi servent les rôles

Les rôles séparent l’accès du client de l’accès du fournisseur de services. Le Propriétaire a toujours un accès complet. Les Fournisseurs de services n’obtiennent des droits supplémentaires que dans les projets premium.

Où vous le trouvez

Ouvrez un Projet sous Projets. Sous Accès vous voyez le client, les fournisseurs de services, les copropriétaires et le droit de lecture. Plus permet de choisir quoi ajouter. Plus affiche toujours les trois options. Ce qui n’est pas autorisé reste visible, mais est désactivé. Seul le fournisseur de services qui a créé le projet peut ajouter des copropriétaires, et cela exige le réglage Pro Activer les copropriétaires de projets.

Ainsi cela fonctionne

1. Vérifier le Propriétaire

   Le Propriétaire est l’entreprise enregistrée comme propriétaire du Projet. Pour un Projet client, c’est le client. Pour un Projet propre, c’est votre agence. Le Propriétaire a un accès complet.

2. Ajouter un fournisseur de services

   Assignez un Fournisseur de services au Projet. Cette entreprise travaille alors à côté du Propriétaire sur le Projet.

3. Ajouter éventuellement un Copropriétaire

   Un Copropriétaire a le même accès que le client. Seul le fournisseur de services qui a créé le projet peut en ajouter un. Le réglage Activer les copropriétaires de projets est une option Pro. Si l’option est désactivée, le titre indique la raison.

4. Régler les droits du fournisseur de services dans un projet premium

   Dans un projet premium vous pouvez donner des droits individuels au fournisseur de services : Créer des tâches, Modifier des tâches, Annuler des tâches, Changer le statut des tâches, Commenter des tâches, Réviser des tâches, Inviter un prestataire de services et Gérer les autorisations des prestataires de services. Sans premium ces interrupteurs n’existent pas.

5. Accorder éventuellement un droit de lecture

   Sous Accès, choisissez Droit de lecture dans Plus. Vous rattachez une entreprise cliente existante. Elle voit le projet et les tâches, mais ne les modifie pas. Vous pouvez exclure des utilisateurs de cette entreprise. La planification du temps reste inchangée. Sans premium, le droit de lecture reste dans la liste, avec un diamant. Suivant devient alors Mise à niveau.

Rôles

Comment le Propriétaire naît à la création : Créer des projets. Ce que les Clients voient dans l’app : Accès au portail.

Premier fournisseur de services externe

Si vous assignez le premier fournisseur de services qui n’est pas votre propre entreprise, FeatValue met la planification du temps du Projet sur Aucun. Fixez le mode de planification avant d’ajouter ce fournisseur de services, ou changez-le plus tard sous Préférences du projet.

Autorisations et forfaits

Les Copropriétaires exigent un forfait Pro (Pro ou Enterprise). Les droits fins pour les Fournisseurs de services et le droit de lecture exigent un projet premium. Dans un Projet sans premium le fournisseur de services travaille sans ces interrupteurs supplémentaires. Si seul le tarif manque et que vous avez créé le projet, les copropriétaires et le droit de lecture restent visibles sous Plus, avec un diamant. Suivant devient alors Mise à niveau. Si vous n’avez pas créé le projet, les copropriétaires restent désactivés, sans diamant. Le titre indique la raison.

Dépannage

Le client ne peut pas modifier des Tâches

Vérifiez le réglage Création et modification des tâches désactivées. Vérifiez aussi si la personne est un contact de l’entreprise Propriétaire.

Vous ne pouvez pas régler les droits du fournisseur de services

Montez d’abord le Projet en premium. Les interrupteurs n’existent que dans les projets premium.

Copropriétaire est désactivé

Seul le fournisseur de services qui a créé le projet peut ajouter des copropriétaires. Survolez l’option. Le titre indique la raison.