Rôles et accès

Chaque Projet a une entreprise Propriétaire et peut avoir des Copropriétaires et des Fournisseurs de services. Le rôle détermine ce que les personnes peuvent modifier.

À quoi servent les rôles

Les rôles séparent l’accès du client de l’accès du fournisseur de services. Le Propriétaire a toujours un accès complet. Les Fournisseurs de services n’obtiennent des droits supplémentaires que dans les projets premium.

Où vous le trouvez

Ouvrez un Projet sous projets. Vous assignez les Fournisseurs de services sur le Projet. Les Copropriétaires exigent le réglage Pro Activer les copropriétaires de projets.

Ainsi cela fonctionne

1. Vérifier le Propriétaire

   Le Propriétaire est l’entreprise enregistrée comme propriétaire du Projet. Pour un Projet client, c’est le client. Pour un Projet propre, c’est votre agence. Le Propriétaire a un accès complet.

2. Ajouter un fournisseur de services

   Assignez un fournisseur de services au Projet. Cette entreprise travaille alors à côté du Propriétaire sur le Projet.

3. Ajouter éventuellement un Copropriétaire

   Un Copropriétaire a le même accès que le client. Le réglage Activer les copropriétaires de projets est une option Pro.

4. Régler les droits du fournisseur de services dans un projet premium

   Dans un projet premium vous pouvez donner des droits individuels au fournisseur de services : Créer des tâches, Modifier des tâches, Annuler des tâches, Changer le statut des tâches, Commenter des tâches, Réviser des tâches, Inviter un prestataire de services et Gérer les autorisations des prestataires de services. Sans premium ces interrupteurs n’existent pas.

Rôles

Comment le Propriétaire naît à la création : Créer des projets. Ce que les Clients voient dans l’app : Accès au portail.

Premier fournisseur de services externe

Si vous assignez le premier fournisseur de services qui n’est pas votre propre entreprise, FeatValue met la planification du temps du Projet sur Aucun. Fixez le mode de planification avant d’ajouter ce fournisseur de services, ou changez-le plus tard sous Préférences du projet.

Autorisations et forfaits

Les Copropriétaires exigent un forfait Pro (Pro ou Enterprise). Les droits fins pour les Fournisseurs de services exigent un projet premium. Dans un Projet sans premium le fournisseur de services travaille sans ces interrupteurs supplémentaires.

Dépannage

Le client ne peut pas modifier des Tâches

Vérifiez le réglage Création et modification des tâches désactivées. Vérifiez aussi si la personne est un contact de l’entreprise Propriétaire.

Vous ne pouvez pas régler les droits du fournisseur de services

Montez d’abord le Projet en premium. Les interrupteurs n’existent que dans les projets premium.