Préférences
Vous ouvrez Préférences via l'avatar et éditez les données personnelles, l'entreprise, Révisions et d'autres onglets.
À quoi servent Préférences
Les utilisateur d'agence tiennent Langue, mot de passe, adresse d'entreprise et règles de révision en un lieu. Certains onglets n'apparaissent que s'ils conviennent à votre entreprise.
Où vous le trouvez
Ouvrez l'avatar en bas de la barre latérale et cliquez sur Préférences. Le titre du dialogue est Préférences. Enregistrez avec Sauvegarder.
Ainsi cela fonctionne
-
Ouvrir le modal
Utilisez le menu de l'avatar puis Préférences. La colonne gauche liste les onglets que vous avez le droit d'ouvrir. -
Éditer un onglet
Changez les champs et cliquez sur Sauvegarder. Supprimer le compte sous Personnel quitte le modal et ouvre le départ.
Onglets
| Onglet | Quand il apparaît | Ce que vous réglez |
|---|---|---|
| Personnel | Toujours | Langue, Fuseau horaire, mot de passe (au moins 8 caractères), numéro de téléphone portable (comme + et chiffres), photo de profil. Supprimer le compte ouvre le départ. |
| Entreprise | Vous appartenez à une entreprise | Nom, Website, Pays, Rue / Numéro de maison, ZIP, Ville. Activer Copropriétaire pour les projets exige Pro. À la création d'un client, proposer l'option « Créer un projet standard » est facultatif. |
| Menu | Vous travaillez dans le thème d'une autre entreprise | Si vous utilisez les éléments de menu de cette entreprise ou choisissez des entrées visibles propres. |
| Champs client | L'entreprise a des Clients | Champs client de toute l'entreprise. Cet onglet exige Pro. Voir Champs client. |
| Révisions | L'entreprise a des Clients | Rappel et clôture automatique pour les Tâches qui restent en révision. La consigne est 5 jours jusqu'au rappel et 10 jours jusqu'à la clôture automatique. |
| planification du temps | L'entreprise utilise la planification du temps | Les clients ont accès à la planification du temps. |
Règles de révision
Sous Révisions, vous activez la clôture automatique et posez Jours avant le rappel de révision ainsi que Jours avant la clôture automatique. La clôture automatique doit être supérieure au rappel. Les valeurs vides deviennent 5 et 10 à l'activation.
Autorisations et forfaits
Activer Copropriétaire pour les projets et Champs client exigent Pro. Sans Pro, ces blocs montrent un avis d'upgrade. Notifications : Benachrichtigungen. Connexion : Sécurité et connexion.
Si l'entreprise a un abonnement payant actif, le pied de Préférences montre en plus Annuler l'abonnement. Voir Résiliation.
Dépannage
Un onglet manque
Entreprise exige une entreprise. Champs client et Révisions exigent au moins un client. Menu exige le thème d'une autre entreprise. planification du temps exige la planification du temps sur l'entreprise.
Copropriétaire reste bloqué
L'entreprise n'est pas sur Pro. Faites un upgrade puis cochez. Voir Rôles et accès.
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