Champs client

Les Champs client sont des champs supplémentaires que vous définissez pour les entreprises clientes. Vous enregistrez les valeurs sur chaque client et les utilisez dans vos propres éléments de Menu.

À quoi servent les Champs client

Utilisez-les pour des données que chaque client doit porter, par exemple un numéro de compte ou une indication de portail. Les valeurs restent sur le client, pas sur un Projet isolé.

Où vous le trouvez

Ouvrez Préférences et passez à Champs client. La page est une option Pro.

Ainsi cela fonctionne

1. Définir les champs

   Sous Préférences → Champs client vous ajoutez les champs dont votre agence a besoin.

2. Remplir les valeurs sur le client

   Ouvrez le client sous Clients et saisissez la valeur de chaque champ.

3. Utiliser le placeholder dans un élément de Menu

   Dans un élément de Menu vous placez {client:field_name}. FeatValue le remplace par la valeur de ce champ sur le client actuel. Voir Menus et entrées personnalisées.

Placeholders

Remplacez field_name par le nom du champ créé. Le placeholder ne s’applique que si un client est dans le contexte.

Autorisations et forfaits

Champs client exigent Pro (Pro ou Enterprise). Les autres forfaits n’ont pas cette page de Préférences. Détails des forfaits : Offres.

Dépannage

La page de Préférences manque

Votre entreprise n’est pas sur Pro ou Enterprise. Changez d’abord le forfait.

L’élément de Menu affiche le placeholder brut

Vérifiez le nom du champ dans {client:field_name}. Ouvrez le client et vérifiez si le champ a une valeur.