Einstellungen
Sie öffnen Einstellungen über den Avatar und bearbeiten persönliche Daten, das Unternehmen, Reviews und weitere Tabs.
Wofür Einstellungen da sind
Agenturnutzer halten Sprache, Passwort, Unternehmensadresse und Review-Vorgaben an einem Ort. Manche Tabs erscheinen nur, wenn sie zu Ihrem Unternehmen passen.
Wo Sie es finden
Öffnen Sie den Avatar unten in der Sidebar und klicken Sie auf Einstellungen. Der Dialogtitel ist Einstellungen. Speichern Sie mit Speichern.
So funktioniert es
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Das Modal öffnen
Nutzen Sie das Avatar-Menü und dann Einstellungen. Die linke Spalte listet die Tabs, die Sie öffnen dürfen. -
Einen Tab bearbeiten
Ändern Sie die Felder und klicken Sie auf Speichern. Account löschen unter Persönlich verlässt das Modal und öffnet das Offboarding.
Tabs
| Tab | Wann er erscheint | Was Sie einstellen |
|---|---|---|
| Persönlich | Immer | Sprache, Zeitzone, Passwort (mindestens 8 Zeichen), Mobilnummer (als + und Ziffern), Profilbild. Account löschen öffnet das Offboarding. |
| Unternehmen | Sie gehören zu einem Unternehmen | Name, Website, Land, Straße / Hausnummer, PLZ, Stadt. Miteigentümer für Projekte aktivieren braucht Pro. Beim Anlegen eines Kunden die Option „Standardprojekt erstellen“ anbieten ist optional. |
| Menü | Sie arbeiten im Theme eines anderen Unternehmens | Ob Sie die Menüeinträge dieses Unternehmens nutzen oder eigene sichtbare Einträge wählen. |
| Kundenfelder | Das Unternehmen hat Kunden | Unternehmensweite Kundenfelder. Dieser Tab braucht Pro. Siehe Kundenfelder. |
| Reviews | Das Unternehmen hat Kunden | Erinnerung und automatisches Schließen für Aufgaben, die im Review bleiben. Vorgabe sind 5 Tage bis zur Erinnerung und 10 Tage bis zum automatischen Schließen. |
| Zeitplanung | Das Unternehmen nutzt Zeitplanung | Kunden haben Zugriff auf die Zeitplanung. |
Review-Vorgaben
Unter Reviews schalten Sie das automatische Schließen ein und setzen Tage bis Erinnerung zum Review sowie Tage bis automatisches Schließen. Das automatische Schließen muss größer sein als die Erinnerung. Leere Werte werden beim Einschalten zu 5 und 10.
Berechtigungen und Tarife
Miteigentümer für Projekte aktivieren und Kundenfelder brauchen Pro. Ohne Pro zeigen diese Blöcke einen Upgrade-Hinweis. Benachrichtigungen: Benachrichtigungen. Login: Sicherheit und Login.
Hat das Unternehmen ein aktives bezahltes Abo, steht im Fuß von Einstellungen zusätzlich Abo kündigen. Siehe Kündigung.
Fehlerbehebung
Ein Tab fehlt
Unternehmen braucht ein Unternehmen. Kundenfelder und Reviews brauchen mindestens einen Kunden. Menü braucht das Theme eines anderen Unternehmens. Zeitplanung braucht Zeitplanung am Unternehmen.
Miteigentümer bleibt gesperrt
Das Unternehmen ist nicht auf Pro. Führen Sie ein Upgrade durch und setzen Sie danach den Haken. Siehe Rollen und Zugriff.
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Gerne helfen wir Ihnen weiter. Sie können uns dazu eine E-Mail senden oder eine Videokonferenz vereinbaren: